铀与核能行业 - 核能被视作能够提供可预测且清洁能源的资源 运行时间为每年365天、每天24小时 具有非常高容量因子和非常低可变成本 [3][4] - 铀需求正在大幅上升 但开采新铀矿非常困难 这为铀生产商创造了有利环境 [6] - 铀/核能发展将经历四个阶段：第一阶段是维持现有运营设施不关闭 第二阶段是在未来几年重启部分设施 第三阶段是提高现有设施产能并在厂区内建造新核反应堆 第四阶段是关于小型模块化反应堆等新技术 预计是2035年的故事 [5][6] 公司Cameco - Cameco是一家铀生产商 在铀需求上升而新供应难以增加的背景下 公司面临良好环境 [5][6] - 公司还拥有核能建设商西屋公司 西屋公司是大型核能建设企业 [7] 铜行业 - 对铜的前景非常乐观 认为铜价必须大幅上涨才能激励新的供应进入市场 [8][9] - 铜需求非常强劲 [9] 公司Tech - Tech是一家在加拿大上市的铜业公司 经历了重大的公司重组 剥离了部分旧煤炭资产 [8] - 公司目前正与另一家主要矿商进行并购交易 预计该交易将带来大量商业、收入和运营协同效应 [8][9] - 如果看好铜的长期前景 该公司是一个被低估的铜投资标的 [9] 锑与关键资源 - 锑是一种关键资源 在美国国内开采关键资源被认为至关重要 需要重启整个供应链 [11][12] - 美国政府在过去6至12个月内直接投资于资源经济 包括提供直接股权投资、优惠债务和优惠承购协议 [11][12] 公司Perpetual Resources - Perpetual Resources公司拥有一个大型国内锑矿床 该矿床位于一个金矿内 [10][12] - 该公司正试图重启一个含有锑矿床的金矿 [10]