投资主题与赛道 - 短期重点关注五大具备边际改善的赛道：AI应用、AI硬件、电力设备、有色金属、创新药 [1] - 中长期投资主线围绕三大周期：新科技周期下的全社会智能化、国产替代周期下的产业链自主可控、"双碳"周期下的碳中和全产业链降本增效 [1] 固态电池产业趋势 - 中国科学家攻克全固态金属锂电池关键技术难关，实现续航性能跨越式升级 [2] - 三大关键技术突破包括：碘离子界面自修复技术、柔性复合电解质、新型含氟聚醚电解质，破解高能量密度与高安全性的矛盾 [2] - 半固态电池将作为过渡形态率先量产，全固态电池中长期有望进入全面产业化阶段 [1][2] 海上风电产业趋势 - 海上风电行业从政策驱动转向市场化发展，陆上退税退出而海上保留优惠，行业结构性倾斜明显 [1][2] - 整机价格回升推动盈利修复，基础环节竞争加剧，漂浮式加速布局，海缆环节受益最显著 [2] - 欧洲产能紧缺推动中国企业海外扩张，深远海与高压直流技术将开启行业新周期 [1][2] 重要行业资讯 - 工信部组织开展城域"毫秒用算"专项行动，旨在构建高速大容量、低时延、广覆盖的城域算力网络 [3] - 美国地区性银行Zions Bancorp因信贷问题计提6000万美元贷款拨备并冲销5000万美元坏账，引发股价重挫 [3] 全球市场表现 - 上周全球股市涨跌互现，日常消费板块表现较好，信息技术、工业和医疗保健板块表现不佳 [4]