市场表现 - 沪深两市三大股指早盘普遍低开，盘中经历下探与反弹后午间均收跌，上证指数报3899.05点，跌幅0.44%，深证成指报12971.98点，跌幅0.81%，创业板指报3056.23点，跌幅0.89%，科创综指报1604.25点，跌幅0.86% [1] - 北证50指数逆势上涨，午间收盘报1475.71点，涨幅1.19% [1] - 人造肉、可燃冰、工程机械、风电、家居用品、维生素、NMN概念等板块表现活跃，贵金属、船舶、有色等板块出现较大幅度调整 [1] - 市场成交额方面，沪市约4793亿元，深市约6187亿元，创业板约2807亿元，科创板约1031亿元，北交所约162亿元 [1] 机构观点：新材料与能源 - 金刚石是理想散热材料，热导率可达2000W/m·K，是铜、银的4-5倍，在高功率密度、高温高压等严苛场景中优势显著，应用形式包括金刚石衬底、热沉片等，适配半导体器件、服务器GPU核心散热需求 [2] - 化学气相沉积法（CVD）为金刚石制备主流方法，伴随算力需求提升与第三代半导体发展，金刚石在高端散热市场空间广阔 [2] - 近期国内动力煤价格超预期大涨，供给受阶段性因素扰动及查超产影响可能受限，9月进口量环比回升但10月或难明显提升 [2] - 电煤消费呈现淡季不淡特征，叠加北方供暖可能提前，电厂及港口库存去化且略低于2024年同期水平，机构上调年内动力煤目标价至750-800元/吨 [2] 机构观点：前沿科技 - 量子通信与测量商业化进程加速，国内以“祖冲之三号”为代表的科研成果保持世界领先，相关企业在产业化应用与核心硬件方面取得关键进展 [3] - 全球量子竞赛加速，“十五五”期间政策支持有望加大，建议关注量子信息领域投资机会 [3] 行业动态：航空航天与外资合作 - 商务部部长王文涛会见空客公司首席执行官，双方就空客对华合作进行交流，中方希望空客以天津第二条A320总装线投产为契机继续加强对华合作 [4] - 空客公司对中国经济及民航产业发展充满信心，表示愿继续深耕中国市场，促进中法、中欧经贸合作 [4] 行业动态：人工智能政策 - 广东省发布人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年），提出16条政策措施，旨在推动制造业数字化改造与智能化跃升 [5] - 方案围绕强化关键供给、促进应用推广、构建支撑体系、优化要素保障等方面，目标打造具有全球影响力的“人工智能+制造业”融合发展示范区 [5] - 广东省将聚焦智能终端、新能源汽车、纺织服装等30多个试点行业，推动模型算法在研发设计、视觉检测等中小企业重点场景落地，并对符合条件的智能化改造项目予以资金支持 [5]