投资事件概述 - Rise Growth Partners对Krilogy进行少数股权投资 这是该投资公司自成立以来的第三笔投资 [1] - Krilogy是一家总部位于圣路易斯的注册投资顾问公司 其管理的客户资产超过40亿美元 [1] 被投资公司Krilogy概况 - 公司由Kent Skornia于2009年创立 专注于通过内部财务规划、资产管理、税务和法律团队提供全面的财富管理服务 [2] - 公司拥有较年轻的顾问团队 平均年龄为48岁 并建立了Krilogy顾问发展体系以培养年轻人才 [2] - 在过去15年中 公司完成了约21次收购或整合 主要针对临近退休的高级顾问 并将其与年轻继任者匹配 [3] - 公司实现了两位数的有机增长（剔除市场影响） 预计到2026年总资产将达到50亿美元 未来三到五年内达到100亿至150亿美元 [3] 投资后的战略规划 - Krilogy将与Rise Growth合作 将其并购策略提升到新水平 并帮助招募更多人才 [4] - Rise Growth将提供资本支持 以帮助Krilogy雇佣更多年轻CFP 在全国范围内招聘更多顾问 并推进继任计划 [5] - 投资方认为Krilogy是一个卓越的收购平台 将帮助其进行整合 吸引认同中西部文化和价值体系的顾问 [5] - Krilogy现有的股权参与计划将扩大至更多希望加入大型组织的年轻顾问 提供股权和现金组合 并将参与者从1099合同工转为W-2正式员工 [5]