私募融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售 以每单位0.50加元的价格发行单位 总收益为1200万加元 配售于2025年10月21日结束 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行日起24个月内以0.75加元的价格购买一股普通股 [2] - 本次发行共发行了24,000,000股普通股和24,000,000份认股权证 所有发行的证券均有4个月的禁售期 至2026年2月22日到期 [2] 融资中介费用 - 公司与Red Cloud Securities Inc、Research Capital Corporation、Canaccord Genuity Corp、Haywood Securities Inc、Leede Financial Inc以及EDE Asset Management Inc签订了中介协议 [3] - 中介费用包括现金费用和不可转让的中介认股权证 现金费用按相关中介介绍的认购者所筹总收益的百分比计算 中介认股权证按向这些认购者发行的单位数量的百分比计算 [4] - 公司总计支付了61,405加元现金中介费 并发行了52,570份行权价为0.50加元（有效期36个月）的中介认股权证和63,040份行权价为0.75加元（有效期24个月）的中介认股权证 [5] - 各中介收取的现金费用和认股权证比例不同 例如Canaccord和EDE收取4%现金和4%认股权证 Red Cloud对部分认购收取7%现金和7%认股权证 对其他认购收取3.5%现金 [8] 内部人士与关联方认购 - 公司董事Arnaud Lelouvier认购600,000单位 出资300,000加元 内部人士ESAN ECZACIBAŞI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.认购200,000单位 出资100,000加元 首席执行官Brett Richards认购7,736单位 出资3,868加元 [6] - 公司控股股东Hummingbird Resources Limited的关联方Mansa Resources Limited为维持其按比例的所有权（约50.9%） 认购了12,205,264单位 出资6,102,632加元 [6][9] - 内部人士总计认购了本次配售的54.2% 代表总收益6,506,500加元 该交易构成关联方交易 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值和少数股东批准 本次发行未产生新的内部人士或控制人 [10] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于杜贝金矿项目可行性研究的更新 偿还公司欠利比里亚政府的某些款项 以及用于一般营运资金目的 [11] 公司项目进展与前景 - 首席执行官表示 融资完成后将继续推进2022年可行性研究的更新工作 以更好地反映当前金价环境和建设杜贝金矿项目的当前成本 公司正进入一个激动人心的时期 [12] - 公司目前正集中精力更新杜贝金矿项目的可行性研究 以支持其项目融资工作 目标是在2026年开始该项目的建设 [18] 杜贝金矿项目概况 - 杜贝金矿项目位于利比里亚南部 面积1,410平方公里 位于Birimian超群内 该区域蕴藏了西非大多数金矿 [13] - 项目区内已发现Dugbe F和Tuzon两个矿床 均位于杜贝剪切带4公里范围内 该剪切带被认为在该区域大规模金矿化中发挥了作用 [13] - 截至2021年11月17日的矿产资源估算显示 两个矿床总探明和控制的资源量为330万盎司 平均品位1.37克/吨金 推断资源量为60万盎司 [14] - 2022年6月完成最终可行性研究后 宣布了矿产储量估算 基于两个矿床露天开采 矿山寿命为14年 [15] - 除了现有矿床 项目区内还有许多金矿远景区 例如Bukon Jedeh地区和Tuzon-Sackor趋势带上的DSZ靶区 公司在Tuzon走向的探槽和露头中发现了一个广泛的表生金矿化带 该区域及其他几个远景区至今尚未进行钻探 [16] 项目协议与条款 - 2019年 Hummingbird Resources (Liberia) Inc. 与利比里亚政府签署了为期25年的矿产开发协议 提供了必要的长期框架以及税费稳定条款 [17] - 根据协议条款 黄金生产的特许权使用费率为3% 应付所得税率为25%（历史勘探支出可抵免） 燃料税减少50% 利比里亚政府被授予项目10%的免费附带权益 [17] - 公司通过其全资子公司拥有杜贝金矿项目100%的权益（在利比里亚政府10%附带权益发行之前） [20]