融资公告核心信息 - Visionary Copper and Gold Mines Inc 宣布进行一项非经纪私募配售 融资总额最高达300万美元 [1] - 融资所得将专门用于公司在纽芬兰省100%拥有的Pt Leamington项目的钻探计划 [1] 融资结构详情 - 融资由三部分构成：最高1,560,000个硬美元单位 每单位价格0.75加元 最高融资1,170,000加元 [2] - 最高1,333,333个流转单位 每单位价格1.11加元 最高融资1,480,000加元 [2] - 最高267,175个曼尼托巴流转单位 每单位价格1.31加元 最高融资350,000加元 [2] - 每个硬美元单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证 [3] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份非流转基础发行的可转让认股权证 [3] - 每份认股权证可在两年内以每股1.10加元的行权价认购一股普通股 公司保留在特定条件下加速到期日的权利 [3] 资金用途 - 流转单位融资所得将用于产生符合加拿大所得税法规定的"加拿大勘探支出" 该合格支出将于2025年12月31日弃让给认购者 [4] - 硬美元单位融资净所得将用于公司营运资金和一般公司用途 [4] - 本次配售的完成需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] 公司资源概况 - 公司主要资产为100%拥有的Point Leamington矿床 位于加拿大最富有的VMS和黄金矿区之一 [7] - Point Leamington项目拥有坑内约束指示矿产资源500万吨 品位2.5克/吨金当量 含402,000盎司金当量 [7] - 坑内约束推断矿产资源1,370万吨 品位2.24克/吨金当量 含986,500盎司金当量 [7] - 坑外推断矿产资源170万吨 品位3.06克/吨金当量 含168,500盎司金当量 [7] - Pine Bay项目Rainbow矿床拥有指示矿产资源344万吨 品位3.59%铜当量 含272.4百万磅铜当量 [7] - Nash Creek项目2018年PEA显示强劲经济回报 税前内部收益率为34.1% 税后为25.2% [7]