债券发行详情 - 北美建筑集团成功完成了此前宣布的1.25亿美元优先无担保票据的私募发行[1] - 此次发行的票据为7.75%票息，将于2030年5月1日到期[1] - 此次发行的1.25亿美元票据是对2025年5月1日发行的2.25亿美元同系列票据的增发[1] - 完成此次发行后，该系列票据的未偿还本金总额达到3.5亿美元[1] - 增发票据与初始票据条款相同（除发行日、发行价和初始计息日外），并在法定持有期后可与初始票据相互替代，属于同一系列[1] 资金用途与承销商 - 此次发行所募集的资金将用于偿还公司现有信贷协议项下的债务，并用于一般公司用途[2] - 此次发行的承销商包括National Bank Capital Markets、ATB Securities Inc、Scotia Capital Inc、TD Securities Inc、BMO Nesbitt Burns Inc、CIBC World Markets Inc、Canaccord Genuity Corp以及Raymond James Ltd[2] 发行范围与资格 - 票据在加拿大通过私募方式发行，并依据某些招股说明书豁免条款[3] - 票据未根据美国证券法或任何州证券法进行注册，仅依据规则144A向合理认为合格的机构买家发售，并在美国境外根据S条例进行离岸交易[3] 公司背景 - 北美建筑集团是澳大利亚、加拿大和美国重型土木建筑和采矿服务的领先提供商[4] - 公司拥有超过70年的历史，为采矿、资源和基础设施建筑市场提供服务[4]