融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项经纪承销的非公开发行，发行最多6,896,560个单位，每单位价格为2.90加元，旨在筹集最高2,000万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可额外认购一股普通股 [2] - 权证行权价为3.50加元，较单位发行价2.90加元有20%的溢价，有效期为36个月 [3] - 若普通股在加拿大证券交易所的每日成交量加权平均交易价连续10个交易日达到或超过权证行权价的200%（即7.00加元），公司有权加速权证到期日，但需提前至少30天发布新闻稿通知持有人 [3] 承销与费用 - 此次发行由Canaccord Genuity Corp作为主承销商和独家账簿管理人，以“尽最大努力”、完全营销的方式进行 [4] - 公司拟向承销团支付相当于总收益6.0%的现金佣金，并发行相当于所售单位总数6.0%的经纪人权证，这些权证可行权36个月，行权价为3.50加元 [4] 资金用途 - 发行所得净资金将用于在德克萨斯州的两个地点开发生产、研究和运营设施，以及用于研发和一般公司用途 [5] 发行细节与资格 - 发行预计于2025年11月4日或前后结束，具体日期可由公司与主承销商协商确定，结束需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的条件 [13] - 根据上市发行人融资豁免发行的普通股、权证及权证行权股将不受加拿大法定禁售期限制 [13] - 此次发行的普通股和权证将有资格作为RRSPs、RRIFs等多种注册退休储蓄计划的合格投资 [13]