收购交易核心信息 - AlphaCore财富咨询公司收购位于马里兰州罗克维尔的SPC金融公司[1] - 交易完成后，合并公司的资产管理规模将超过85亿美元，员工数量达到100名[2] - 交易预计在第四季度完成[2] 交易双方概况 - 收购方AlphaCore总部位于加州拉霍亚，专注于另类投资，管理资产60亿美元[1] - 被收购方SPC金融公司管理资产15亿美元，拥有8名财务顾问和28名额外员工，其中包括6名注册会计师[2] - SPC金融公司由William Chatfield于1970年在华盛顿特区创立，总裁兼首席执行官为Edward "Jeff" Sella[3] 业务与战略重点 - AlphaCore将另类投资作为资产配置策略的核心和关键差异化优势[6] - 公司还提供传统资产管理、财务规划以及税务、退休、保险、信托和遗产方面的咨询，以及企业退休计划服务[6] - SPC金融公司为华盛顿都会区2000多个家庭提供服务，擅长将税务和遗产规划整合到财务规划和投资组合管理过程中[4] - SPC金融公司采用"以人为本"的服务方式[4] 公司发展历程 - AlphaCore今年庆祝成立10周年，于2023年12月成为Constellation财富资本公司的首个资本接收方[5] - Constellation收购了该RIA超过四分之一的股权，取代了两个家族办公室投资者[5] - AlphaCore由首席执行官、联合创始人及多数股权持有人Dick Pfister于2015年创立，其此前在另类投资公司Altegris工作超过16年并成为合伙人[7] 管理层评论与展望 - 公司通过深思熟虑的收购和基础有机增长相结合，几乎翻倍了服务客户的能力[8] - 此次收购是公司继续朝着财富管理未来愿景发展的一个决定性时刻[8]