融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的超额非经纪私募配售的第一部分 募集资金总额为25,134,145加元 通过发行6,981,707个单位实现 每个单位价格为3.60加元 [1] - 此次超额配售总额为26,775,648加元 剩余455,973个单位对应的1,641,503加元最终部分预计将在未来几天内完成 [1] 融资单位结构 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行结束日起24个月内 以每股5.50加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 权证包含加速条款 若在发行结束四个月零一天后 公司股票在多伦多证券交易所创业板连续十个交易日的收盘价达到或超过每股7.50加元 公司可通知持有人将权证到期日加速至通知后第三十天 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于继续推进位于加利福尼亚州圣贝纳迪诺的Calico白银项目 支持位于墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo白银项目的社区关系倡议 支付两个项目的持续物业维护成本 以及用于一般公司用途 [3] 内部人士参与及费用 - 公司某些内部人士参与了此次配售 合计认购405,557个单位 总额为1,460,005.20加元 [4] - 就第一部分配售收到的认购 公司将支付总计826,549加元的中间人费用 以现金和/或单位形式支付给BMO Capital Markets、Canaccord Genuity等机构 [2] 公司项目背景 - 公司正在推进美国最大的未开发原生白银项目之一 Calico项目拥有一个大型、可大规模开采的白银矿床 并具有重要的重晶石和锌副产品 这些被认定为对美国能源和医疗领域至关重要的关键矿物 [6] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权 该矿区是一个高品位、大吨位的碳酸盐岩交代型矿床 [6]