联瑞新材不超6.95亿可转债获上交所通过 国泰海通建功
融资方案审批进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年10月22日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过,符合发行、上市及信息披露要求[1] - 该融资事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施,最终能否获得注册批准及具体时间仍存在不确定性[1] 募投项目资金用途 - 本次可转债拟募集资金总额不超过69,500.00万元,资金将用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目(拟投入25,500.00万元)、高导热高纯球形粉体材料项目(拟投入24,000.00万元)以及补充流动资金(拟投入20,000.00万元)[2][4] - 上述两个募投项目的投资总额分别为42,323.98万元和38,768.81万元,募集资金投入后剩余部分将由公司自筹解决[4] 监管关注与风险问询 - 上市审核委员会就募投项目的市场需求增长合理性及可持续性、客户导入情况、同行业公司扩产节奏以及公司市场份额测算的审慎性提出问询[2] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东及共同实际控制人为李晓冬、李长之父子,李晓冬直接和通过硅微粉厂间接合计控制公司37.63%的股份,父子二人合计持有公司37.92%的股份[6] - 李晓冬担任公司董事长兼总经理,李长之担任公司董事,对公司重大决策及经营管理具有决定性影响[6] 发行条款与中介机构 - 本次可转债的转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止,债券持有人享有转股选择权[5] - 本次发行由国泰海通证券股份有限公司担任保荐机构及主承销商,保荐代表人为赵庆辰、秦寅臻[7] - 经大公国际综合评定,公司主体信用等级及本次可转债信用等级均为AA,评级展望为稳定[5]