交易核心 - Prime Capital Financial公司宣布收购德克萨斯州税务咨询公司Hartman Wanzor McNamara LLP [1] - 此次收购旨在推出Prime Capital Tax Advisory部门 作为构建全方位客户服务战略的一部分 [1] 交易细节 - 被收购公司拥有约30名员工 提供税务规划、合规、会计和商业咨询服务 [2] - 收购将增强公司税务服务能力 此前仅由认证税务编制人员和外部合作伙伴提供合规服务 [2] - 交易完成后 被收购公司创始人Nick Wanzor和Frank Hartman将成为Prime Capital Tax Advisory的合伙人 Josh McNamara将加入并担任管理合伙人 [2] - 交易还将增加Summar Schiller和Spencer Gregg作为合伙人和税务顾问 [5] 战略背景 - 此次收购是公司多年计划的一部分 旨在构建一个“完整的财富管理平台” [3] - 公司总裁表示 高净值客户和税务情况复杂的客户一直有寻找优秀税务顾问的需求 [3] - 公司近年来扩大了税务咨询、家族办公室、另类投资、保险解决方案、信托和遗产服务以及退休计划服务等能力 [4] - 公司目前正重点教育客户利用现有资源 但将继续考虑投资于其他能力 [4] 行业趋势 - 进入税务服务领域模仿了近年来许多其他大型RIA通过交易和合作伙伴关系所采取的行动 [4] 公司规模 - Prime Capital目前在美国拥有70个办事处 [6] - 根据其最新的ADV表格 公司管理和咨询的总资产为300亿美元 [6] - 其中约165亿美元为全权委托资产 约136亿美元为非全权委托资产 [6]