融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的包销私募配售,募集资金总额为33,973,000美元,并全额行使了超额配售权[1] - 此次发行包括三部分:以每股6.50美元的价格发行2,906,000股普通股,募集资金18,889,000美元[6];以每股9.42美元的价格发行750,000股慈善流动股(CFT股),募集资金7,065,000美元[6];以每股8.10美元的价格发行990,000股流动股(FT股),募集资金8,019,000美元[6] - 发行由Haywood Securities Inc和Research Capital Corporation作为联合账簿管理人牵头,Raymond James Ltd等承销商组成的银团参与,承销商获得相当于募集资金总额5.0%的现金费用,即1,698,650美元[3] 资金用途 - 普通股发行的净收益将用于营运资金和一般公司用途[2] - 流动股(CFT股和FT股)发行的总收益将用于位于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Kitsault Valley项目的进一步勘探、矿产资源扩张和钻探[2] - 部分流动股收益将符合加拿大所得税法定义的加拿大勘探费用和流转采矿支出资格,并将在2025年12月31日前放弃给初始购买者[2] 项目资产概况 - Kitsault Valley项目是公司100%持有的旗舰资产,结合了Dolly Varden项目和Homestake Ridge项目,位于加拿大不列颠哥伦比亚省的金三角地区,距离通航水域仅25公里[5] - 公司在该金三角地区整合了约100,000公顷的前瞻性矿权地,包含5个历史上的高品位银矿[5] - 该项目面积163平方公里,拥有Dolly Varden和Homestake Ridge的高品位银金资源,以及历史上的Dolly Varden和Torbrit银矿,被认为具有发现更多贵金属矿床的潜力[5] - 项目还包含Big Bulk矿区,具有斑岩型和矽卡岩型铜金矿化前景,与该地区的Red Mountain、KSM、Red Chris等矿床类似[7]
Dolly Varden Silver Closes $34 Million Bought-Deal Financing