融资交易概述 - 公司完成非公开发行 募集总金额6030万美元 扣除承销商费用及其他发行费用前 [1] - 此次非公开发行由新投资者Samsara领投 并得到其他新老投资者的参与 包括RA Capital Management、Anomaly、Special Situations Funds、Invus以及公司执行主席Mir Imran先生 [5][8] - H C Wainwright & Co 担任此次发行的主承销商 Maxim Group LLC 担任联合承销商 [2] 融资结构与条款 - 公司发行了总计42,633,337股A类普通股 每股购买价格为048美元 以及可购买最多82,366,667股A类普通股的预融资权证 每份权证购买价格为04799美元 [4] - 每份预融资权证的行权价为每股00001美元 并可立即行权 [4] - 每股A类普通股及每份预融资权证均附带一份可购买一股普通股的A类普通股认购权证 [4] - 这些附带权证可购买最多125,000,004股A类普通股 行权价为每股048美元 需在获得股东批准后方可行权 有效期为自首次可行权日起五年 [4] - 公司执行主席Mir Imran先生以每股普通股及附带权证合计0605美元的价格购入证券 该价格反映了2025年10月16日A类普通股的收盘价加上每份权证0125美元 [5] 资金用途与财务影响 - 此次超额认购的非公开发行所得净收益 连同与中外制药株式会社合作与许可协议项下1000万美元的预付款及预期的1800万美元技术转让里程碑付款 预计将为公司运营提供资金直至2028年 [3] - 公司计划将非公开发行所得净收益用于支持继续推进基于RaniPill®平台的研发管线 [3] - 在非公开发行结束的同时 Avenue Venture Opportunities Fund将600万美元未偿还债务转换为12,500,000股A类普通股 并获得了可购买最多12,500,000股A类普通股的权证 条件与其他投资者相同 此举减少了公司的总债务义务 [7] 公司治理与投资者权利 - 投资者Samsara和Anomaly均有权指定一名成员进入公司董事会 [6][8] - 根据证券购买协议 公司与投资者签订了登记权协议 公司同意向美国证券交易委员会提交登记声明 以登记此次非公开发行中出售的A类普通股以及因行使预融资权证和认股权证而可发行的A类普通股的转售 [9] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段生物治疗公司 专注于开发口服生物制剂和药物的递送技术 [11] - 公司开发了RaniPill®胶囊技术 这是一种新颖的、专有的专利平台技术 旨在以口服给药替代生物制剂和药物的皮下注射或静脉输注 [11]