私募配售完成情况 - 公司完成非经纪人私募配售 募集资金总额500万美元 通过发行33,333,332个单位 每单位价格0.15加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在36个月内以每股0.25加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司支付总计294,022加元现金作为中间人费用 并发行1,928,138份认股权证给合格中间人 每份中间人权证行权价0.25加元 有效期36个月 [7] - 配售涉及向公司董事、高管及内部人士发行100,067个单位 募集资金15,010加元 该内部参与构成关联交易 但豁免正式估值和少数股东批准要求 [9] 主要投资者持股 - Eric Sprott通过其全资公司收购6,666,667个单位 总对价100万加元 配售前未持有任何公司证券 [3] - 配售后 Eric Sprott实益持有6,666,667股普通股及3,333,334份认股权证 以非稀释基础计算约占已发行普通股的9.5% 部分稀释后约占13.6% [4] - Eric Sprott持有证券用于投资目的 可能根据市场条件等因素增持或减持公司证券 [5] 资金用途与公司项目 - 配售净收益将用于秘鲁Niñobamba银金项目勘探、营运资金及一般公司用途 [6] - Niñobamba项目位于秘鲁 矿化走廊长8公里 属高硫化浅成热液系统 迄今已投入超过1,450万加元进行勘探 具备良好基础设施和社区关系 [13] 股权激励计划 - 董事会批准授予3,525,000份激励股票期权给董事、高管、顾问及员工 行权价每股0.25加元 有效期5年 [10] - 股票期权分四等份每三个月归属一次 自授予日期三个月后开始 行权后发行的普通股受四个月零一天持有期限制 [10] 证券持有期规定 - 普通股、认股权证及中间人权证均受加拿大法定持有期限制 为期四个月零一天 自交易结束之日起算 [8]