融资交易概述 - NanoXplore宣布一项包销私募配售 由Ventum Financial Corp作为主承销商和独家账簿管理人 承销商同意以每股2.40加元的价格购买10,416,700股普通股 总收益为25,000,080加元 [1] - 承销商拥有超额配售选择权 可在交割日前48小时内书面通知公司 将发行规模增加最多15% [2] - 此次发行净收益计划用于投资干法石墨烯产能扩张 并作为一般公司运营资金和营运资本用途 [2] 发行条款与安排 - 除出售给加拿大境外（如美国）居民的部分外 本次发行将依据国家仪器45-106第5A部分的“上市发行人融资”豁免条款在加拿大各省进行 据此发行的普通股预计可立即自由交易 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 发行预计于2025年10月30日或前后完成 需满足包括获得多伦多交易所在内的所有必要批准等条件 [5] - 与本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司官网查阅 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [4] 公司业务简介 - NanoXplore是一家石墨烯公司 为交通运输和工业市场批量生产石墨烯粉末 并向交通运输、包装、电子及其他工业领域的客户提供标准和定制的石墨烯增强塑料及复合材料产品 [7] - 公司同时也是面向电动汽车和电网存储市场的硅-石墨烯增强锂离子电池制造商 总部位于蒙特利尔 在加拿大、美国和欧洲设有制造工厂 [7]