美国政府停摆与经济数据 - 美国政府停摆进入第四周 影响市场情绪并导致关键经济报告延迟发布 包括近三周的初请失业金人数和9月非农 payroll 报告 [1] - 美国劳工统计局表示 原定于上周三发布的9月消费者物价指数报告将推迟至本周五发布 [1] - 白宫警告若停摆持续 将导致与总统特朗普优先事项不符的政府项目大规模裁员 彭博经济估计64万联邦雇员将被迫休假 这可能扩大失业救济申请并将失业率推高至4.7% [1] 中美贸易关系 - 市场关注中美贸易谈判进展 特朗普总统重申威胁 若11月1日前未达成协议将提高中国商品关税 [2] - 特朗普总统计划下周在韩国举行的亚太经合组织会议期间与中国国家主席习近平会晤 [2] 美国房地产市场与利率 - 美国抵押贷款银行家协会数据显示 截至10月17日当周抵押贷款申请量下降0.3% 其中购房抵押贷款子指数下降5.2% 再融资子指数上升4.0% [3] - 30年期固定利率抵押贷款平均利率下降5个基点至6.37% 前一周为6.42% [3] 主要股指表现 - 标普500指数下跌0.02% 道琼斯工业平均指数下跌0.14% 纳斯达克100指数下跌0.18% [5] - 12月E-mini标普500期货下跌0.01% 12月E-mini纳斯达克100期货下跌0.16% [5] 企业财报季表现 - 第三季度财报季持续 市场将聚焦企业业绩 彭博情报数据显示 已公布业绩的标普500成分股公司中有85%超出预期 有望创2021年以来最佳季度 [6] - 提供第三季度业绩指引的标普500公司中超过22%预计将超出分析师预期 为一年来最高水平 [6] - 第三季度利润预计同比增长7.2% 为两年来最小增幅 销售增长预计从第二季度的6.4%放缓至5.9% [6] 利率预期与海外市场 - 市场定价显示 美联储在10月28-29日FOMC会议上降息25个基点的概率为97% [7] - 海外股市今日走低 欧洲斯托克50指数下跌0.19% 中国上证综指收盘下跌0.07% 日本日经225指数收盘下跌0.02% [7] 债券市场动态 - 12月10年期国债期货下跌2个跳动点 10年期国债收益率上升0.8个基点至3.963% 财政部今日晚些时候将拍卖130亿美元的20年期国债带来供应压力 [8] - 欧洲国债收益率表现不一 10年期德国国债收益率上升0.9个基点至2.561% [9] - 10年期英国国债收益率跌至6.5个月低点4.369% 目前下跌7.7个基点至4.401% 英国9月CPI同比上涨3.8% 与8月持平且弱于预期的4.0% 核心CPI意外放缓至3.5% [9] - 互换合约定价显示 欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息25个基点的概率为2% [9] 个股表现 - 下跌 - Netflix下跌超过7% 领跌标普500 因第三季度每股收益5.87美元 远低于共识预期的6.94美元 [11] - 德州仪器下跌超过7% 拖累芯片股 因预计第四季度营收在42.2亿至45.8亿美元之间 中点低于共识预期的45亿美元 [12] - 加密货币相关股票下跌 因比特币价格下跌超过2% Coinbase Global、Galaxy Digital等跌幅超过1% [13] - AST SpaceMobile下跌超过9% 因宣布私募发行8.5亿美元于2036年到期的可转换优先票据 [13] - Manhattan Associates下跌超过6% 因第三季度剩余履约义务为20.77亿美元 低于共识预期的20.88亿美元 [14] - 美泰下跌超过5% 因第三季度净销售额17.4亿美元 弱于共识预期的18.4亿美元 [14] - W R Berkley下跌超过1% 因BMO资本市场将其评级从市场表现下调至表现不佳 目标价64美元 [14] - Commercial Metals下跌超过2% 因Jeffries将其评级从买入下调至持有 [15] 个股表现 - 上涨 - Intuitive Surgical上涨超过16% 领涨标普500和纳斯达克100 因上调了全年全球达芬奇手术量增长预期 [15] - Pegasystems上涨超过15% 因第三季度营收3.814亿美元 远高于共识预期的3.518亿美元 [15] - Amphenol上涨超过8% 因第三季度Ebitda为19.3亿美元 强于共识预期的16.4亿美元 [16] - 希尔顿全球控股上涨超过4% 因将全年调整后Ebitda forecast上调至36.9亿-37.2亿美元 此前预期为36.5亿-37.1亿美元 高于共识预期的36.8亿美元 [16] - Capital One Financial上涨超过3% 因第三季度调整后每股收益5.95美元 远高于共识预期的4.39美元 [16] - Avadel Pharmaceuticals上涨超过3% 因Alkermes同意以约21亿美元或每股20美元收购该公司 [17] - Vertiv Holdings上涨超过2% 因将全年调整后每股收益 forecast上调至4.07-4.13美元 此前预估为3.75-3.85美元 强于共识预期的3.83美元 [17] - Alphabet上涨超过1% 因有消息称Anthropic PBC正与谷歌就一项价值数百亿美元的云计算服务协议进行讨论 [17] 即将发布财报的公司 - 今日将发布财报的公司包括 Alcoa Corp、Amphenol Corp、AT&T Inc、Boston Scientific Corp、IBM、Kinder Morgan Inc、Las Vegas Sands Corp、Tesla Inc、Thermo Fisher Scientific Inc等 [18][19]