美国政府停摆与经济数据 - 政府停摆进入第四周 导致关键经济报告发布延迟 包括近三周的初请失业金人数和9月非农就业报告 [1] - 9月消费者价格指数报告从原定的上周三推迟至本周五发布 [1] - 白宫警告若停摆持续 将导致与总统优先事项不符的政府项目员工被大规模解雇 [1] - 彭博经济估计停摆期间64万联邦工作人员将被强制休假 这将扩大失业救济申请人数并将失业率推高至47% [1] 中美贸易谈判 - 市场关注中美贸易谈判进展 特朗普总统重申威胁 若11月1日前未达成协议将提高中国商品关税 [2] - 特朗普总统计划下周在韩国举行的亚太经合组织会议期间与中国国家主席习近平会晤 [2] 美国抵押贷款市场 - 美国MBA抵押贷款申请量在截至10月17日当周下降03% 购房抵押贷款子指数下降52% 再融资子指数上升40% [3] - 30年期固定利率抵押贷款平均利率下降5个基点至637% 前一周为642% [3] 主要股指表现 - 标普500指数下跌037% 道琼斯工业平均指数下跌036% 纳斯达克100指数下跌068% [5] - 12月E-迷你标普500期货下跌037% 12月E-迷你纳斯达克100期货下跌070% [5] 第三季度财报季 - 85%已公布业绩的标普500公司业绩超预期 有望创2021年以来最佳季度表现 [6] - 提供业绩指引的标普500公司中超过22%预计将超分析师预期 为一年来最高 [6] - 第三季度利润预计同比增长72% 为两年来最小增幅 销售增长预计从第二季度的64%放缓至59% [6] 央行政策与利率预期 - 市场定价显示美联储在10月28-29日FOMC会议上降息25个基点的概率为97% [7] - 欧洲央行副行长金多斯表示当前利率水平适当 通胀前景积极 消费者价格增长风险平衡 [10] - 互换合约定价显示欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息25个基点的概率为2% [10] 个股表现：下跌 - Netflix下跌超过9% 因第三季度每股收益587美元 远低于共识预期的694美元 [4][11] - 德州仪器下跌超过5% 因预计第四季度营收在422亿至458亿美元之间 中点低于共识预期的450亿美元 [4][12] - 加密货币相关股票下跌 因比特币价格下跌超过2% Coinbase Global等跌幅超过3% [13] - AST SpaceMobile下跌超过12% 因宣布私募发行85亿美元2036年到期的可转换优先票据 [13] - GE Vernova下跌超过8% 因第三季度每股收益164美元 弱于共识预期的186美元 [13] - Manhattan Associates下跌超过5% 因第三季度剩余履约义务为2077亿美元 低于共识预期的2088亿美元 [14] - Mattel下跌超过2% 因第三季度净销售额174亿美元 弱于共识预期的184亿美元 [14] - Commercial Metals下跌超过2% 因Jeffries将其评级从买入下调至持有 [14] 个股表现：上涨 - Intuitive Surgical上涨超过16% 因上调了全年全球达芬奇手术量增长预期 [4][15] - Pegasystems上涨超过10% 因第三季度营收3814亿美元 远高于共识预期的3518亿美元 [15] - Hilton Worldwide Holdings上涨超过4% 因将全年调整后Ebitda指引从365亿-371亿美元上调至369亿-372亿美元 高于共识预期的368亿美元 [16] - Capital One Financial上涨超过3% 因第三季度调整后每股收益595美元 远高于共识预期的439美元 [4][16] - Avadel Pharmaceuticals上涨超过3% 因Alkermes同意以约21亿美元或每股20美元收购该公司 [16] - Alphabet上涨超过1% 因有消息称Anthropic PBC正与谷歌就价值数百亿美元的云计算服务协议进行讨论 [17] - Amphenol上涨超过1% 因第三季度Ebitda为193亿美元 强于共识预期的164亿美元 [17] 芯片制造商板块 - 德州仪器营收指引不及预期拖累芯片制造商板块走低 [4][12] - Microchip Technology、Lam Research、Advanced Micro Devices和Intel跌幅均超过3% [12] - Analog Devices、Marvell Technology、KLA Corp、ARM Holdings Plc和ON Semiconductor跌幅均超过2% [12] 国际股市与债券市场 - 海外股市今日走低 欧洲斯托克50指数下跌043% 中国上证综指收盘下跌007% 日本日经225指数收盘下跌002% [7] - 10年期德国国债收益率上升16个基点至2568% 10年期英国国债收益率下降55个基点至4422% 此前曾跌至65个月低点4369% [9] - 英国9月CPI同比上涨38% 与8月持平且弱于预期的40% 核心CPI意外放缓至35% 弱于预期的37% [9] 美国国债市场 - 12月10年期国债期货下跌3个最小变动价位 10年期国债收益率上升10个基点至3972% [8] - 财政部将于今日晚些时候拍卖130亿美元20年期国债 这给国债带来供应压力 [8] - 持续的政府停摆可能导致额外失业、消费者支出减少和美国经济疲软 这可能允许美联储继续降息 从而限制了国债的跌幅 [8] 当日财报公司 - 当日发布财报的公司包括Alcoa Corp、Amphenol Corp、AT&T Inc、Boston Scientific Corp、IBM、Kinder Morgan Inc、Lam Research Corp、Las Vegas Sands Corp、Moody's Corp、Tesla Inc、Thermo Fisher Scientific Inc等 [18][19]