融资完成情况 - 公司完成了先前宣布且规模扩大的非经纪侧袋私募配售，总收益为8,310,24544加元 [1] - 公司近期还完成了根据上市发行人融资豁免进行的非经纪私募配售，总收益为25,000,000加元 [1] - 通过侧袋私募配售和LIFE发行，公司共筹集总收益33,632,00512加元，代表以每股032加元的价格发行了105,100,016个单位 [2] 融资单位细节 - 根据侧袋私募配售，公司以每股032加元的价格发行了25,969,517个单位 [2] - 每个发行单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份权证允许持有人在发行之日起三年内以每股042加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于资助公司全资拥有的高品位Tuvatu黄金项目的开发、偿还公司Nebari贷款设施的本息以及用作营运资金 [3] - 公司计划加速购买关键地下移动设备以进一步增加Tuvatu的矿山开发和生产，并确保浮选厂在2026年第一季度完工，使黄金回收率提升至90%以上 [3] 中介费用 - 公司就侧袋私募配售向中介机构支付了总计635,904加元的现金佣金，并发行了1,987,200份中介认股权证，佣金比例相当于合格中介介绍投资者所筹总收益的8% [4] - 一名中介选择接收1,005,500个发行单位（按发行价计算价值321,760加元）以替代现金佣金 [4] - 每份中介认股权证允许持有人在发行之日起两年内以每股032加元的价格认购一股普通股 [4] 公司背景 - Lion One Metals是一家新兴的加拿大黄金生产商，总部位于北温哥华，其全资拥有的斐济Tuvatu碱性黄金项目于2023年底开始运营 [8] - Tuvatu项目包括高品位Tuvatu碱性黄金矿床、地下金矿、试验厂和化验实验室，公司还拥有覆盖整个Navilawa破火山口的广泛勘探许可证 [8]