融资交易概述 - ONWARD Medical N V 成功通过向机构投资者进行加速累计投标发行（私人配售）筹集了5085万欧元的毛收益 [1] - 公司以每股4.50欧元的发行价配售了1130万股新普通股 [1] - 此次交易由现有及新机构投资者参与，包括作为基石投资者的Ottobock SE & Co KGaA，以及作为锚定投资者的Invus和ASR Global Impact Equity Fund [2] 资金用途分配 - 净收益计划用于支持ARC-IM系统的产品开发、临床研究和监管活动，以解决脊髓损伤患者的血压不稳问题，占募集资金的40% [6] - 30%的募集资金将用于在美国、欧洲及其他选定地区扩展ARC-EX系统的销售和运营以支持商业化 [6] - 20%的资金将用于支持和扩大质量及行政活动 [6] - 5%的资金将用于营运资本及其他一般公司用途，另外5%将用于覆盖融资成本，包括现有债务义务 [6] - 此次私人配售的净收益，加上公司现有现金余额，预计将为公司提供至少到2026年底的现金跑道 [4] 公司战略与业务进展 - 公司首席执行官Dave Marver表示，公司已成功转型为商业阶段公司，其ARC-EX系统需求强劲 [3] - 募集资金将用于扩大ARC-EX的商业活动，同时推进产品管线，包括计划启动植入式ARC-IM系统的关键研究 [3] - Ottobock首席执行官Oliver Jakobi表示，ONWARD Medical的技术符合其未来在神经矫形领域的战略，因此决定加强其作为最大股东和战略合作伙伴的角色 [3] 交易与上市细节 - 私人配售的新股预计将于2025年10月28日在布鲁塞尔、阿姆斯特丹和巴黎的泛欧交易所上市并开始交易 [8] - 新股将在各方面与公司现有普通股享有同等权利 [8] - 在为期一个工作日的配售建簿期间，公司在布鲁塞尔、阿姆斯特丹和巴黎泛欧交易所受监管市场的股票交易被临时暂停，并于2025年10月24日交易日开始时恢复 [7] 承销商与锁定期安排 - UBS AG伦敦分行、Stifel Europe Securities SAS和Stifel Europe Limited巴黎分行担任联合全球协调人 [9] - Bank Degroof Petercam SA/NV担任高级联合账簿管理人，BNP Portzamparc担任联合账簿管理人 [9] - 公司、Ottobock以及部分董事会成员已同意接受90天的锁定期，但受某些例外情况限制 [9]