私募融资完成 - 公司已完成非承销私募配售，发行本金总额为512,450.77美元的无担保可转换债券 [1] - 债券按本金总额的15%作为原始发行折扣发行，公司获得的总收益为435,583.15美元 [1] 债券条款细节 - 债券为无息债券，自发行日起三个月后到期 [2] - 在到期日，公司有权将本金总额（扣除发行折扣后）以每单位0.30美元的转换价格转换为公司单位 [2] - 债券持有人有权在发行日后至到期日前的任何时间，选择将本金总额（扣除发行折扣后）部分或全部以相同转换价格转换为单位 [2] 单位构成与认股权证 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起三十六个月内，以每股0.40美元的价格购买一股普通股的权利 [3] 资金用途与公司战略 - 融资收益将用于促进订购最多75台ElphaPex DG2矿机以及一般营运资金用途 [5] - 此次融资旨在加强公司财务状况，以推进完成对Dogecoin Mining Technologies的收购并过渡至积极运营阶段 [4] - 公司当前重点是为基础设施做准备并确保获得下一代矿机，为快速高效扩展规模做好准备 [4] 公司背景 - 公司是一家前瞻性、多元化的科技公司，专注于收购、开发和战略部署加密挖矿业务及基于区块链的创新 [7] - 公司是加拿大区块链协会和美国区块链与加密货币协会的成员 [7] - 公司在加拿大证券交易所、美国OTC市场和欧洲法兰克福证券交易所上市交易 [8]