Sora 2的崛起与市场表现 - OpenAI推出的短视频应用Sora 2结合了AI视频生成和类似TikTok的社交信息流功能 在9月30日上线后不到五天内 尽管仅限邀请使用 其在iOS平台的下载量已超过100万次 [1] - Sora 2的初期下载速度超过了2023年5月发布的ChatGPT应用 并在苹果App Store榜首位置维持了三周 截至报道时排名第二 [1] - 有数据显示 Sora 2的用户留存率存在疲软迹象 到第7天时约98%的初始用户不再打开该应用 [2] 对Meta构成的潜在威胁 - Sora 2若证明其具有持久力 可能侵蚀Meta最宝贵的资产——用户在Facebook和Instagram上的浏览和发布时长 这些应用是广告商不可或缺的投放平台 [1] - Meta预计2025年仅广告收入就将达到1920亿美元 其几乎全部收入来源于广告 用户注意力直接等同于收入 [1] - 投资者担忧任何对Meta“参与度飞轮”及其广告收入的潜在干扰都可能迅速恶化市场情绪 自Sora 2发布前一日以来 Meta股价已下跌近1% 而同期以科技股为主的纳斯达克指数上涨超过2% [1] Meta的应对措施与自身优势 - Meta推出了名为Vibes的新功能 作为对Sora 2的回应 这是一个位于Meta AI应用内的新信息流 用户可创建和分享AI生成的短视频 [1] - 截至10月17日 Meta AI应用在iOS和Android的合计日活跃用户数已上升至270万 较四周前的大约77.5万大幅增长 分析认为Vibes的整合是近期增长催化剂 [1] - 分析师指出 Vibes在技术上仍落后于Sora 因其依赖第三方工具且生成完全合成的内容 而Sora能混合真实与AI生成素材并运行于OpenAI专有模型 [1] - Meta自今年夏季开始积极招聘顶级AI人才以缩小与OpenAI的差距 尽管其AI部门正在裁员600人 但今年引入的高知名度招聘未受影响 公司还投入数百亿美元建设数据中心以扩大AI计算规模 [1] 行业竞争格局与分析师观点 - 除了OpenAI 谷歌也拥有其Veo模型 Meta的Vibes是其加入竞争的最新举措 [1] - 有分析师认为 Meta的规模和适应性使其具备强大的缓冲能力以应对Sora 2的潜在干扰 其超过30亿的日活跃用户构成了强大的“竞争护城河” 而OpenAI的旗舰产品ChatGPT周活跃用户为8亿 [2] - 一个更根本的问题在于用户是否真的需要完全由AI生成的内容 有警告称用户可能对合成内容感到厌倦 或因版权纠纷和低质量AI内容而离开平台 [2] - Meta历史上曾成功推出Stories功能应对Snapchat 推出Reels应对TikTok 这显示了其追赶竞争对手并最终在用户参与度上获胜的能力 [2]