收购事件概述 - 芝加哥投资顾问公司Rothschild Wealth Partners收购了伊利诺伊州独立财务规划公司Siligmueller & Norvid Wealth Advisors (SNWA) [1] - SNWA由Dale Siligmueller于1998年创立，Steve Norvid于2008年加入成为合伙人 [1] - SNWA为企业主、家族及高净值个人提供财务顾问服务，管理客户资产约3亿美元 [1] 收购战略与动机 - 此次收购是Rothschild在美国扩张战略的一部分，旨在与重视信托原则和长期客户关系的公司合作 [2] - SNWA创始人认为加入Rothschild是公司发展的自然一步，双方均致力于独立性、诚信及客户至上 [2] - 借助Rothschild的资源和规模，SNWA能扩展服务能力，同时保持其一贯的个性化关注和信任 [3] 收购方Rothschild背景 - Rothschild Wealth Partners于1908年在芝加哥成立，提供投资管理、税务与遗产规划、企业传承策略及代际财富转移等服务 [3] - 公司拥有超过70名专业人员，其中包括25名顾问，为全美富裕家族和企业主服务 [3] - 公司总裁指出SNWA体现了其寻求合作的类型：深植社区、以客户为中心、建立在诚信基础上 [4] 协同效应与整合计划 - 合并后将为客户带来更广泛的规划、税务和投资能力，这些能力由一个旨在赋能顾问并提升客户体验的平台支持 [4] 公司的其他扩张活动 - 今年早些时候，Rothschild在卢森堡扩展了财富管理业务，旨在提升整个欧洲的私人银行服务 [4] - 卢森堡办公室现作为其法国银行业务Rothschild Martin Maurel的分支机构运营，提供投资建议、财务规划和全面财富管理服务 [5] - 今年7月，公司通过其瑞士财富管理部门Rothschild & Co Bank收购了苏黎世的Tenalis公司 [5] - Tenalis专注于继承法和传承规划，加强了Rothschild在瑞士的服务能力，特别是在遗产分割、税务和房地产咨询等领域 [6]