私募融资完成情况 - 公司完成其非经纪私募配售的第三部分 发行29,937,930个单位 每单位价格为0.05加元 募集资金总额为1,496,896.50加元 [1] - 每个单位包含一股公司次级投票权股份和一份次级投票权股份购买认股权证 每份认股权证可以0.10加元的价格行权获得一股次级投票权股份 行权截止日期为2027年10月8日 [1] - 公司计划将私募配售的净收益用于公司发展和一般营运资金目的 并可能在2025年11月15日或之前完成最终部分的配售 [1] 债务重组具体安排 - 公司与高级贷款人完成了债务重组 涉及一项于2023年11月14日发行的本金为14,000,000加元的优先担保可转换债券 以及本金总额为3,070,000美元、于2025年9月30日到期的某些无担保本票 [2] - 通过发行250,527,697个债务结算单位 以每股0.05加元的价格清偿了公司欠高级贷款人的12,526,384.88加元债务 [3] - 每份债务结算单位包含一股次级投票权股份和一份认股权证 每份认股权证可以0.10加元的价格行权获得一股次级投票权股份 行权截止日期为2027年10月24日 [3] - 担保可转换债券的剩余本金为8,480,000加元 其条款被修改为：可转换股份的转换价格为每股0.10加元 到期日延长至2028年11月14日 且在2026年12月31日前无需支付利息 [3] 公司控制权变更 - 债务重组导致高级贷款人成为公司新的“控制人” 公司已通过持有超过50%投票权的股东书面同意 获得了相关股东批准 [4] 管理层战略评述 - 公司首席执行官表示 此次交易完成标志着公司一个重要阶段的结束 过去一年公司重建了业务 降低了运营成本 改善了单位经济效益 在重组债务的同时获得了新资本 [5] - 公司认为 凭借更强的资产负债表和长期一致的合作伙伴 公司已准备好继续推动重点执行和增长 [5] 公司业务概况 - 公司是一家领先的体育博彩和iGaming运营商 专注于服务数字原生代玩家 提供电子竞技、传统体育和赌场的完全受监管的在线投注服务 [7] - 公司总部位于多伦多 团队遍布全球20多个国家 自2018年起持有马恩岛牌照 并在安大略省注册了互联网游戏业务 目前正在获取更多国家牌照 [7] - 公司拥有世界级的创意执行力和在线文化中的品牌定位 拥有原生加密代币 并在数字原生用户中展现出市场领导地位 [8]