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Talisker Closes First Tranche of Bought Deal Private Placement for Gross Proceeds of C$18.3 Million
Globenewswire·2025-10-25 04:30

融资交易完成情况 - 公司已完成其先前宣布的“包销”私募发行的第一部分的交割,总收益为1827.5万加元 [1] - 第一部分以每股1.50加元的价格售出12,183,334股普通股 [1] - 最终部分的发行预计将于2025年11月6日或之前完成 [1] 资金用途 - 发行所得净收益将用于继续推进公司在不列颠哥伦比亚省的核心项目Bralorne Gold Project,以及用于一般公司用途和营运资金 [2] 承销商与费用 - Red Cloud Securities Inc 作为牵头承销商和独家簿记管理人,承销团还包括Canaccord Genuity Corp和FMI Securities Inc [1] - 作为第一部分发行的服务报酬,承销商获得了总计1,066,494.06加元的现金费用和710,966份不可转让的普通股认股权证 [4] - 每份认股权证允许持有人在2027年10月24日或之前以每股1.68加元的价格购买一股公司普通股 [4] 发行条款与条件 - 本次发行股票在加拿大(除魁北克省)通过私募方式进行,依据加拿大证券法下的招股说明书豁免条款 [3] - 发行至加拿大购买者的股票有为期四个月的禁售期,至2026年2月25日止 [3] - 发行至加拿大境外购买者的股票则不受此四个月禁售期限制 [3] 公司业务概况 - 公司是一家初级资源公司,专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省勘探和开发黄金项目 [7] - 公司的核心资产是高品位的、已完全获得许可的Bralorne黄金项目,目前正在Mustang矿向地下生产过渡 [7] - 其他项目包括具有重要勘探潜力的Ladner黄金项目,以及在Spences Bridge黄金带拥有大量土地的Spences Bridge项目和其他几个早期绿地项目 [7][8]