宏观经济与地缘政治 - 美国政府停摆进入第四周 导致关键经济数据发布延迟 包括四周的初请失业金数据和9月非农报告 9月CPI报告推迟至本周五发布[1] - 彭博经济估计停摆将导致64万联邦工作人员暂时休假 这可能扩大失业救济申请 并将失业率推高至4.7%[1] - 市场关注美中贸易谈判进展 特朗普总统重申若11月1日前未达成协议将提高对华商品关税 其计划下周在韩国APEC会议期间与中国国家主席习近平会晤[2] - 特朗普政府因俄罗斯在乌克兰和平进程上缺乏承诺 对俄罗斯最大石油生产商Rosneft PJSC和Lukoil PJSC实施制裁 新制裁可能阻碍外国实体与这些公司开展业务并将其与国际金融体系切断[3] 整体市场表现与预期 - 主要股指今日上涨 标普500指数上涨+0.32% 道琼斯工业平均指数上涨+0.18% 纳斯达克100指数上涨+0.33% 12月E-mini标普期货上涨+0.35% 12月E-mini纳斯达克期货上涨+0.35%[5] - 市场本周聚焦Q3财报季业绩 彭博情报数据显示 截至目前已公布财报的标普500公司中85%超出预期 有望创2021年以来最佳季度 超过22%提供Q3业绩指引的公司预计将超出分析师预期 为一年来最高[5] - 然而 Q3利润预计同比增长+7.2% 为两年来最小增幅 Q3销售增长预计从Q2的6.4%放缓至同比+5.9%[5] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨+0.17% 中国上证综指收盘上涨+0.22% 日本日经225指数收盘下跌-1.35%[6] 利率与债券市场 - 市场定价显示10月28-29日FOMC会议降息-25个基点的概率为99%[6] - 12月10年期国债期货下跌-8个跳动点 10年期国债收益率上升+3.4个基点至3.984% 国债承压因WTI原油价格飙升+5%推升通胀预期 将10年期盈亏平衡通胀率推至一周高点2.309%[7] - 供应压力对国债不利 因财政部今日晚些时候将拍卖260亿美元5年期通胀保值国债[7] - 美国政府持续停摆可能带来额外失业、减少消费者支出并削弱美国经济 这为美联储继续降息提供理由 对国债构成持续支撑[8] - 欧洲国债收益率走高 10年期德国国债收益率上升+1.6个基点至2.579% 10年期英国国债收益率上升+0.8个基点至4.425%[8] - 互换合约定价显示欧洲央行在10月30日下次政策会议上降息-25个基点的概率为1%[9] 行业与板块动态 - 能源股和能源服务提供商今日攀升 因WTI原油价格上涨超过+5%至两周高点 APA Corp上涨超过+6% Valero Energy上涨超过+5% Diamondback Energy和Devon Energy上涨超过+4% Occidental Petroleum和ConocoPhillips上涨超过+3% Halliburton、Phillips 66和Baker Hughes上涨超过+2%[10] - 量子计算股今日大涨 因《华尔街日报》报道相关公司正与商务部洽谈以股权换取联邦资金 IonQ、Rigetti Computing、D-Wave Quantum和Quantum Computing均上涨超过+6%[11] - 医疗保健股受挫 Molina Healthcare下调全年调整后EPS预期至14.00美元 此前预估为19.00美元 远低于市场预期的18.65美元 股价下跌超过-20% 并拖累Centene和Oscar Health下跌超过-7% Humana下跌-2% Elevance Health、United Health Services和UnitedHealth Group下跌超过-1%[12] 个股表现（上涨） - West Pharmaceutical Services将全年调整后EPS预期从6.65-6.85美元上调至7.06-7.11美元 股价上涨超过+12% 领涨标普500指数成分股[13] - Dow Inc公布Q3调整后运营EBITDA为8.68亿美元 远高于市场预期的7.597亿美元 股价上涨超过+11%[13] - Las Vegas Sands公布Q3净营收33.3亿美元 高于市场预期的30.4亿美元 股价上涨超过+9%[13] - Honeywell International公布Q3销售额104.1亿美元 强于市场预期的101.5亿美元 股价上涨超过+5% 领涨道指和纳指100成分股[14] - TransUnion公布Q3调整后EPS为1.10美元 好于市场预期的1.05美元 股价上涨超过+3%[14] - CME Group在德意志银行将其评级从持有上调至买入 目标价300美元后 股价上涨超过+1%[14] 个股表现（下跌） - Molina Healthcare下调全年调整后EPS预期 股价下跌超过-20%[4][12] - International Business Machines公布Q3混合云部门收入增长+14% 低于市场预期的+16% 股价下跌超过-4% 领跌道指成分股[4][15] - Tesla公布Q3每股收益为50美分 弱于市场预期的54美分 股价下跌超过-3%[4][15] - Roper Technologies预测Q4持续经营业务调整后EPS为5.11至5.16美元 弱于市场预期的5.24美元 股价下跌超过-7% 领跌纳指100成分股[15] - Southwest Airlines公布Q3运营收入69.0亿美元 低于市场预期的69.2亿美元 股价下跌超过-3%[16] - Tractor Supply Co收窄全年可比销售预期至+1.4%至+2.4% 此前预期为0%至+4.0% 股价下跌超过-3%[16] - Packaging Corp公布Q3调整后EPS为2.73美元 低于市场预期的2.82美元 股价下跌超过-1%[16] - Moderna宣布其用于预防巨细胞病毒的疫苗在后期试验中未达到主要目标 股价下跌超过-4%[17]