美国政府停摆影响 - 政府停摆进入第四周 导致关键经济数据发布延迟 包括四周的每周初请失业金人数和9月非农报告[1] - 9月消费者价格报告原定于上周三发布 现推迟至本周五发布[1] - 白宫警告若停摆持续 将导致与总统优先事项不符的政府项目员工被大规模解雇[1] - 彭博经济估计停摆期间64万联邦工作人员将被强制休假 可能扩大失业救济申请并将失业率推高至4.7%[1] 地缘政治与贸易关系 - 市场关注中美贸易谈判进展 特朗普总统威胁若11月1日前未达成协议将提高中国商品关税[2] - 特朗普总统计划下周在韩国举行的亚太经合组织会议期间与中国国家主席习近平会晤[2] - 特朗普政府对俄罗斯最大石油生产商俄罗斯石油公司和卢克石油公司实施制裁 因其在乌克兰和平进程中缺乏承诺[3] - 新制裁可能禁止外国或公司与这些石油公司开展业务 并将其与国际金融体系的大部分切断[3] 宏观经济数据与预期 - 9月成屋销售环比增长+1.5%至406万套的7个月高点 符合预期[5] - 市场预计10月28-29日FOMC会议降息25个基点的可能性为99%[9] - 第三季度盈利预计同比增长+7.2% 为两年来最小增幅 销售增长预计从第二季度的6.4%放缓至+5.9%[8] 主要股指与期货表现 - 标普500指数上涨+0.38% 道琼斯工业平均指数上涨+0.12% 纳斯达克100指数上涨+0.61%[7] - 12月E迷你标普期货上涨+0.34% 12月E迷你纳斯达克期货上涨+0.59%[7] - 海外股市表现不一 欧洲斯托克50指数上涨+0.44% 中国上证综指收盘上涨+0.22% 日本日经225指数收盘下跌-1.35%[9] 利率与债券市场 - 12月10年期国债期货下跌-7个最小变动单位 10年期国债收益率上升+3.2个基点至3.982%[10] - 国债承压因WTI原油价格飙升+5%推升通胀预期 10年期盈亏平衡通胀率升至一周高点2.309%[10] - 美国财政部今日将拍卖260亿美元5年期通胀保值债券 对国债构成供应压力[10] - 持续的政府停摆可能带来额外失业、减少消费者支出并削弱美国经济 为美联储继续降息提供理由[11] 欧洲市场与利率 - 欧洲国债收益率表现不一 10年期德国国债收益率上升+1.6个基点至2.579% 10年期英国国债收益率下降-0.5个基点至4.413%[12] - 欧元区10月消费者信心指标调查意外上升+0.7至-14.2的8个月高点 强于预期值-15.0[12] - 互换合约显示欧洲央行10月30日下次政策会议降息25个基点的可能性为1%[12] 能源板块表现 - 能源股和能源服务提供商上涨 WTI原油价格飙升+5%至两周高点[13] - 瓦莱罗能源上涨超过+7% APA公司上涨超过+6% 钻石背能源上涨超过+4% 马拉松石油上涨超过+3%[13] - 德文能源、西方石油、康菲石油、哈里伯顿、菲利普斯66和贝克休斯均上涨超过+2%[13] 量子计算板块异动 - 量子计算股大涨 因华尔街日报报道这些公司正洽谈以股权换取联邦资金[14] - IonQ、Rigetti Computing、D-Wave Quantum和Quantum Computing均上涨超过+9%[14] 个股业绩驱动表现 - 莫利纳医疗下调全年调整后EPS预期至14.00美元 股价下跌超过-20%拖累医疗保险公司[4][15] - Centene和Oscar Health下跌超过-6% United Health Services和UnitedHealth Group下跌超过-1%[15] - 拉斯维加斯金沙集团第三季度净收入33.3亿美元超预期 股价上涨超过+12%[16] - 西法制药服务上调全年调整后EPS预期至7.06-7.11美元 股价上涨超过+11%[16] - 陶氏公司第三季度调整后运营EBITDA为8.68亿美元远超预期 股价上涨超过+9%[16] - 霍尼韦尔国际第三季度销售额104.1亿美元超预期 股价上涨超过+6%[17] - TransUnion第三季度调整后EPS为1.10美元超预期 股价上涨超过+3%[17] - 芝加哥商品交易所集团获德意志银行上调评级至买入 股价上涨超过+1%[17] - 超微电脑第一季度初步销售额50.0亿美元远低于预期 股价下跌超过-7%[18] - 罗珀技术预计第四季度调整后EPS为5.11-5.16美元弱于预期 股价下跌超过-6%[18] - 西南航空第三季度运营收入69.0亿美元低于预期 股价下跌超过-6%[18] - IBM第三季度混合云部门增长+14%低于预期 股价下跌超过-3%[19] - 特斯拉第三季度EPS为50美分弱于预期 股价下跌超过-2%[19] - T-Mobile US第三季度收入219.6亿美元弱于预期 股价下跌超过-3%[19] - Moderna巨细胞病毒疫苗后期试验未达目标 股价下跌超过-1%[20] 第三季度财报季表现 - 第三季度财报季持续 企业盈利预期上升为股市提供看涨背景[8] - 彭博情报数据显示已公布财报的标普500公司中85%超预期 有望创2021年以来最佳季度[8] - 提供第三季度业绩指引的标普500公司中超过22%预计超分析师预期 为一年来最高[8] 当日财报发布公司 - 当日发布财报公司包括阿拉斯加航空集团、美国航空集团、贝克休斯、黑石、福特汽车、自由港麦克莫兰、霍尼韦尔、英特尔等多家企业[21]