融资基本信息 - 公司宣布与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd达成认购协议，将发行总额高达5000万美元的高级有担保可转换债券 [1] - 可转换债券将分最多14批次发行，包括首批336364美元、12批后续批次每批3636364美元以及最后一批3027268美元 [1] - 首批债券预计于2025年10月31日左右完成交割，后续批次交割日期由双方共同商定 [1] 融资条款细节 - 可转换债券期限为一年，年利率为17.5%，利息在首批债券交割时以现金支付 [2] - 债券持有人可选择在期限内按转换价格转换为公司普通股，转换价格等于提交转换通知前一个交易日加拿大证券交易所收盘价的100%，最低价格为0.05美元 [2] - 债券将由公司当前持有及后续收购的所有比特币作为担保 [2] - 公司将在首批债券交割时向Helena支付10万美元的融资安排费 [2] 认股权证条款 - 每批次债券交割时，公司将向Helena发行认股权证，权证数量相当于每批次认购金额的25% [3] - 认股权证行权期为三年，行权价格为权证发行前一个交易日普通股收盘价的130% [3] - 权证发行总数不超过每批次适用金额的25%或协议下所有可转换债券总认购金额的25% [3] 股权限制条款 - 如果导致Helena及其关联方实益拥有转换后已发行普通股超过9.9%，则限制其转换可转换债券或认购进一步债券 [5] - 任何发行若导致Helena成为新的控制人或实质性影响公司控制权，则需先获得普通股股东批准 [5] 资金用途 - 协议要求公司将每批次净收益的80%用于购买比特币，剩余20%可用于一般营运资金目的 [6] - 所购比特币与公司现有比特币将存放在托管账户中并根据担保协议进行担保 [6] 公司业务定位 - Universal Digital Inc是一家加拿大投资公司，专注于数字资产、企业以及私人和公开上市实体 [10] - 公司特别关注区块链、加密货币和加密货币技术等高增长行业，旨在通过多元化投资方法为股东提供长期资本增长 [10]