市场宏观背景 - 市场进入财报季高峰 公司财报重要性超过宏观数据 因政府停摆导致宏观数据缺失 [2] - 道琼斯指数上涨473点 首次收于47000点上方 标普500指数上涨79点 创下第34次纪录收盘 纳斯达克指数上涨1.15% [3] - 美联储会议预计将进行25个基点的降息 经济出现停滞迹象 且CPI报告温和为降息提供理由 [3][4] 钢铁行业 - 纽柯公司作为美国最大钢铁公司 预计将受益于特朗普政府的关税政策 该政策阻止了其他国家以过低价格倾销政府补贴的钢材 [4][5] - 中国钢铁竞争已淘汰美国大部分钢铁生产商 仅剩纽柯和克利夫兰克里夫斯 [5] 医疗保健行业 - 联合健康公司面临对其账单实践调查的担忧 但预计调查影响不大 股价可能重现昔日涨势 [6] - 礼来公司若未公布Zepbound药物的新用途或口服版本上市日期 股价可能从当前825美元回落至700美元区间 [18][19] 金融与支付行业 - SoFi作为数字银行 股价经历大幅上涨后 市场担忧出现获利了结 [7] - Visa公司被描述为从不失误的"时钟work"公司 预计本次财报也不会例外 [10] - Mastercard公司预计将报告令人羡慕的季度业绩 表现可预测且稳定 [18] 科技硬件与半导体 - 希捷科技作为磁盘驱动器公司 处于供应紧张状态 股价在强劲财报预期下已上涨 可能带来超额回报 [11] - 应用材料公司宣布大规模裁员 反映行业面临压力 [4] - ARM控股公司的雷朋智能眼镜搭载AI技术 受到关注 [15] 云计算与软件 - ServiceNow公司预计将公布最佳季度业绩 拥有最多AI技术且获得大额订单支持 [16] - 微软公司上次报告了超大规模云服务商中的最佳季度 预计本次将重复出色表现 [15] - Meta公司通过广告业务和AI智能眼镜持续交付强劲季度业绩 [15] 消费与零售 - 皇家加勒比游轮公司自疫情结束以来表现优异 是消费股中的杰出代表 [9] - VF公司 apparel行业面临挑战 但CEO在公开市场大量买入股票 显示信心 [9][10] - 塔吉特公司宣布大规模裁员 反映零售行业压力 [4] - 星巴克公司预计财报略强于预期 但不会有过多的积极评论 [14] - Chipotle公司难以交付业绩 本季度对其维持增长地位至关重要 [16] 工业与运输 - 卡特彼勒公司股价上涨过多 涉及基础设施和数据中心业务 可能面临获利了结 [12] - 波音公司预计在计提非现金费用后 将提供受限的积极因素 股价有望上涨 被视为贸易战中最明显赢家 [13] - 联合包裹服务公司股价悄悄上涨 良好财报可能将87美元股价推至100美元 糟糕财报则可能回落至80美元 [8] 能源行业 - 雪佛龙和埃克森美孚公司表现滞后 与原油价格挂钩 难以获得上涨动力 [22][23] 线上服务与电商 - Alphabet公司预计将报告强劲季度 主要由YouTube 搜索和Whimo业务驱动 [15] - 亚马逊公司AWS业务增长需从十几百分比提升至低二十百分比 否则难以推动股价上涨 [20][21] - 苹果公司股价近期爆炸性上涨 财报预期巨大 但公司应具备良好的多年增长故事 [21] - Carvana公司被大量做空 预计周三晚间财报将远超预期 [17] 其他行业 - 凯悦公司图表表现优秀 为科技设备制造各种所需组件 [7][8] - 伯克希尔哈撒韦公司被建议作为普通人的"家庭办公室"投资选择 其表现超越标普500指数 [25][26] - 宝洁公司消费包装品行业表现滞后 但公司近期财报良好 [29]