债券发行核心信息 - 印度尼西亚政府首次发行离岸人民币债券（点心债），规模为人民币60亿元，包括5年期35亿元和10年期25亿元 [1] - 债券定价利率分别为2.5%及2.9%，簿记定价峰值订单规模达人民币220亿元，订单倍数高达3.67倍 [1] - 这是东南亚主权机构首次发行以离岸人民币计价的长期限公募点心债 [1] 发行安排与市场反应 - 本次债券发行由中银香港担任结算交割行、联席牵头经办人及联席账簿管理人 [1] - 债券通过香港金融管理局债务工具中央结算系统，并连同欧洲结算系统及卢森堡结算系统进行结算 [1] - 债券在国际投资者以及印尼本地投资者中取得热烈反响，体现市场对印度尼西亚经济前景的信心 [1] 战略意义与行业影响 - 印度尼西亚为东盟始创成员国，人口、经济和领土规模最大，GDP总量位居东南亚国家首位 [1] - 点心债发行是印度尼西亚政府拓宽多元化融资渠道的重要举措 [1] - 此次发行有助于深化中国与印度尼西亚的经济往来，从贸易合作拓展到资本市场和货币市场合作 [1]