公司IPO审核结果 - 沐曦集成电路（上海）股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求，成为今年过会的第62家企业[1] - 上市审核委员会为上海证券交易所2025年第46次审议会议，会议于2025年10月24日召开[1] 保荐机构信息 - 沐曦股份的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为邹棉文、孙琪[1] - 这是华泰联合证券今年保荐成功的第5单IPO项目[1] - 华泰联合证券今年此前保荐成功的项目包括：山东威高血液净化制品股份有限公司（2025年2月26日）、江苏酉立智能装备股份有限公司（2025年5月16日）、江阴华新精密科技股份有限公司（2025年6月6日）、德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（2025年7月31日）[1] 公司主营业务 - 公司主营业务是研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品[1] - 公司围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计算平台[1] 股权结构与实际控制人 - 截至招股说明书签署日，上海骄迈直接持有公司13.30%的股份，为公司第一大股东[2] - 上海骄迈、上海曦骥的执行事务合伙人均为陈维良，构成一致行动人，合计持有公司22.94%股权[2] - 陈维良合计控制公司22.94%的股权，并且拥有公司董事会除独立董事之外半数以上成员提名权，为公司实际控制人[2] - 最近两年内，公司的实际控制人未发生变化[2] 发行与募资计划 - 沐曦股份拟在上交所科创板公开发行股票不超过4,010.00万股，且不低于本次发行后公司总股本的10%[2] - 公司拟募集资金390,366.59万元[2] - 募集资金将用于新型高性能通用GPU研发及产业化项目、新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目、面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目[2] 上市委会议问询问题 - 上市委要求公司结合GPU厂商的技术路线差异、市场竞争格局、国际贸易环境、下游客户细分领域市场开拓情况，说明采用兼容CUDA生态的竞争优劣势[3] - 上市委要求公司结合同行业公司可比情况，说明报告期应收账款大幅增长及存在部分逾期的合理性，以及部分客户销售合同设置"背靠背"等特殊条款的情况和原因[3] 2025年IPO市场情况 - 2025年上交所和深交所共有38家企业IPO过会，沐曦股份为第38家[5][6][7] - 2025年北交所有24家企业IPO过会[8][9] - 沐曦股份的拟上市地点为上交所科创板，保荐机构为华泰联合证券[7]