文章核心观点 - 长期投资者可通过投资处于人工智能和云计算革命中心的创新公司来获益 [1] - CoreWeave和MongoDB作为两家在云计算和数据领域具备强劲趋势的公司 有望在未来五年内为投资者带来巨大回报 [3] CoreWeave公司分析 - 公司提供高性能云数据中心基础设施 业务受益于训练和部署人工智能模型的巨大需求 [4] - 第二季度末积压订单金额达301亿美元 较年初增长近一倍 显示出较高的多年收入可见性 [4] - 当前数据中心运营容量为470兆瓦 目标在2025年底前提升至900兆瓦 并已为未来扩建储备22吉瓦容量 [6] - 第二季度营收同比增长207%至12亿美元 调整后营业利润同比增长1353%至2亿美元 [7] - 公司以约90亿美元收购Core Scientific的提议面临股东阻力 若完成将增加13吉瓦数据中心容量并具备额外1吉瓦扩展潜力 [8] - 当前市销率为1775倍 分析师预计营收将从2025年的526亿美元增长至2030年的301亿美元 并预计在2027年实现盈利 [9][10] - 基于保守估计 到2030年公司市值可能达到2679亿至3732亿美元 是目前662亿美元市值的4至56倍 [11] MongoDB公司分析 - 公司的灵活数据平台正成为全球人工智能基础设施建设的关键部分 为开发人员提供处理事务数据、搜索和人工智能功能的完整解决方案 [12] - 文档模型能够处理结构化、半结构化和非结构化数据 并提供内置搜索和向量搜索功能 [13] - 2026财年第二季度营收同比增长24%至5914亿美元 其中基于云的Atlas数据库服务营收增长29% 占该季度总营收的74% [14] - 公司新增2800名客户 第二季度末总客户数达到59900名 [14] - 当前市销率为12倍 低于其五年平均水平的149倍 [15] - 分析师预计公司营收将从2026财年的236亿美元增长至2031财年的536亿美元 若市销率回归历史平均水平 市值可能达到约796亿美元 是目前2658亿美元市值的近3倍 [15] 行业趋势 - 人工智能计算能力的需求远超过供应 [6] - 企业正在快速采用人工智能和实时分析技术 [13]