市场开盘表现 - A股三大股指集体高开，沪指上涨0.48%，创业板指上涨1.75% [1] - 存储芯片、CPO、光刻机等板块涨幅居前 [1] 华西证券后市观点 - 短期风险偏好有望提振，A股慢牛行情将延续 [2] - 大科技仍是中长期主线 [2] - 全球AI军备竞赛加速，科技巨头AI资本开支指引成为焦点，全球科技AI行情迎来共震窗口期 [2] 中信证券后市观点 - 市场风格切换已基本结束，重新回到业绩驱动的结构市 [3] - 活跃资金已迅速完成持仓调整，低波红利行业在三周内修复了过去3个月的负超额 [3] - 两条新线索显现：产业链安全下中国制造业企业将份额优势转化为定价权；AI从云侧向端侧扩散 [3] 中泰证券后市观点 - 重要会议公报整体利好A股，后续或有超预期政策，维持指数偏强势不变 [4] - 建议重点关注科技股内部切换，核心主线包括AI+方向及反内卷相关赛道 [4] - 若中美谈判不及预期，建议配置转向大金融+新消费，并结合自主可控主题及稀有资源板块 [4]