融资方案核心条款 - 公司成功定价一项最佳努力公开发行，发行内容包括2,992,596股A类普通股、可购买最多2,992,596股普通股的A类普通权证以及可购买最多2,992,596股普通股的B类普通权证 [1] - 每股股票（或预融资权证）及相应普通权证的合并发行价为16.08美元，此次发行预计为公司带来约4800万美元的总收益（扣除配售代理费及其他发行费用前）[1] - A类普通权证的行权价为每股24.12美元（较发行价有50%溢价），B类普通权证的行权价为每股32.16美元（较发行价有100%溢价），所有普通权证自发行之日起可立即行权，有效期为五年 [2] - 此次发行预计于2025年10月28日完成，具体取决于惯例交割条件的满足情况 [3] 资金用途与公司战略 - 公司计划将此次发行所得净资金用于其旗舰消费品牌IM8的全球扩张，该品牌在推出后11个月内即达到1亿美元的年经常性收入，是全球补充剂行业有史以来增长最快的品牌 [3][7] - 资金也将用于战略性积累比特币，这是其开创性的健康与财富双轨战略的一部分，公司作为首家建立比特币国库的消费健康公司，截至2025年10月27日已累计持有275枚比特币，并保持每日购买1枚比特币的策略 [3][8] 发行相关方与法律依据 - Dominari Securities LLC担任此次发行的唯一配售代理，Reed Smith LLP担任公司法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Dominari的法律顾问 [4] - 此次证券发行依据公司向美国证券交易委员会提交的F-3表格货架注册声明（文件号333-288824）及其相关招股说明书进行，该注册声明已于2025年9月11日被宣布生效 [5]