财务业绩 - 第三季度营收同比增长2.3%至40.6亿美元，低于市场预期的40.8亿美元，有机营收增长为1% [1] - 第三季度每股收益为2.81美元，低于去年同期的3.91美元，但高于市场预期的2.71美元 [1] - 首席执行官指出，若排除业务剥离收益，第三季度每股收益同比增长6%，营运利润率创纪录达到27.4%，自由现金流增长15% [3] 业绩指引 - 公司收窄2025财年GAAP每股收益指引至10.40-10.50美元区间，此前为10.35-10.55美元，市场共识为10.40美元 [2] - 公司预计2025财年销售额在160.57亿至163.75亿美元之间，市场共识为160.76亿美元 [2] - 业绩指引调整系因预期美国关税将导致供应链中断 [2] 市场表现与分析师观点 - 财报发布后，公司股价上涨1.1%至248.45美元 [4] - 分析师对公司的共识评级为持有，最高目标价295美元，最低目标价181美元，共识目标价为253.29美元 [5] - 部分分析师调整目标价：Wells Fargo维持减持评级，目标价从250美元降至245美元；Truist Securities维持持有评级，目标价从298美元降至275美元；Barclays维持减持评级，目标价从243美元微升至244美元 [7]