Ferrellgas, L.P. Announces Closing of Senior Notes Offering and Entry Into Credit Agreement Amendment
Globenewswire·2025-10-28 05:25
债券发行与融资活动 - 公司完成发行6.5亿美元本金总额的9.250%优先票据,于2031年到期,发行价格为票面价值的100% [1] - 发行票据所得净收益连同手头现金被用于赎回所有将于2026年到期的5.375%优先票据 [2] - 票据为发行人的高级债务,并由Ferrellgas, Inc.及公司现有和未来的多数子公司提供高级无担保担保 [2] 信贷协议修订 - 公司签署了信贷协议第七次修正案,将协议到期日延长至2028年10月 [3] - 修正案将信贷协议下的最高借款额度提高至3.5亿美元,可用额度需根据周期性借款基础计算确定 [3] - 协议包含一项弹性条款,允许在满足惯例条件的情况下,将融资总额度再增加最多5000万美元 [3] 管理层评论与战略意图 - 公司首席执行官兼总裁表示,此次融资里程碑为公司长期战略增长计划提供了财务灵活性 [4] - 通过解决近期债务到期问题并获得贷款方支持,这些交易增强了公司未来的资产负债表和财务状况 [4] - 管理层强调,作为员工持股公司,此次交易尤其有意义,体现了对员工信任与辛勤工作的认可及对公司长期表现的持续信心 [4] 公司业务概览 - 公司及其运营合伙企业和子公司为美国全部50个州、哥伦比亚特区及波多黎各的丙烷客户提供服务 [5]