债券发行详情 - 公司定价进行一项总额15亿美元的承销公开发行，包括7.5亿美元于2028年到期的4.375%优先票据和7.5亿美元于2035年到期的5.250%优先票据 [1] - 此次发行预计于2025年11月3日左右完成，需满足惯例交割条件 [2] 募集资金用途 - 发行所得净收益计划用于一般公司用途，可能包括但不限于偿还或赎回债务及其他公司义务 [2] 承销团队构成 - 美国银行证券、花旗环球市场、高盛、摩根大通证券以及摩根士丹利担任此次发行的联合账簿管理人 [3] - Comerica证券担任此次发行的联合管理人 [3] 公司业务概览 - 公司运营一家主要客运航空公司，在美国及近国际市场提供定期航空运输服务 [5] - 截至2025年9月30日，公司机队拥有802架波音737飞机，服务于美国及近国际国家的117个目的地 [5]