发行概况 - 公司于2025年10月28日至11月3日进行招股，计划全球发售4195.57万股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，并设有15%超额配股权 [1] - 公开发售价上限为每股180.00港元，每手交易单位为100股，预计A类普通股于2025年11月6日在联交所开始买卖 [1] - 公司已与Eastspring、Ghisallo、Hel Ved及Ocean Arete等基石投资者签订协议，基石投资者同意按国际发售价认购总额1.2亿美元的股份 [1] 募集资金用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未行使且发售价为每股180.00港元，估计全球发售净筹资额约为71.936亿港元 [2] - 约50%的募集资金净额计划在未来五年内用于推行市场进入战略，以在自动驾驶出行服务及自动驾驶卡车服务等主要市场进行L4自动驾驶技术的大规模商业化，涵盖业务开发、生产、销售与营销、客户服务及行业合作 [2] - 约40%的募集资金净额计划在未来五年内持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发 [2] 业务与市场地位 - 公司被描述为实现自动驾驶出行大规模商业化的领导者，是截至最后可行日期唯一一家获得在四座一线城市提供面向公众的自动驾驶出行服务全部所需监管许可的L4自动驾驶科技公司 [2] - 截至最后可行日期，公司运营一支由超过720辆自有自动驾驶出租车组成的车队 [2] - 公司是中国首家于2024年12月获准在跨省高速公路上进行L4无人驾驶自动驾驶卡车编队测试的公司，截至最后可行日期运营一支由超过170辆自有及租赁自动驾驶卡车组成的车队 [2] 财务表现 - 2023年公司实现收入7189.9万美元，毛利1688.4万美元 [3] - 2024年公司实现收入7502.5万美元，毛利1140.3万美元 [3] - 2025年上半年公司实现收入约3543.4万美元，毛利577.9万美元 [3]