行业定义与分类 - 集中供热是以热水或蒸汽作为热媒，通过管网向用户提供生活与生产用热的方式，是北方地区主要供热形式 [2] - 行业核心是专业化热源生产、高效管网输送和标准化用户分配，旨在提供稳定清洁热能并替代分散小锅炉 [4] - 按热媒介质可分为热水供热和蒸汽供热两种类型 [4] 市场规模与供应能力 - 2024年城市热水供应能力达648,933兆瓦，同比增长2.81%，蒸汽供应能力为119,184吨/小时 [1][8] - 2024年蒸汽供热总量达66,152万吉焦，同比增长1.01%，热水供热总量达372,691万吉焦，同比增长2.68% [1][8] - 2024年集中供热面积达1,209,414.51万平方米，同比增长4.72% [1][8] - 山东省集中供热面积220,163.19万平方米全国第一，辽宁省150,982.36万平方米和河北省122,069.5万平方米分列二三位 [1][8] 产业链结构 - 上游包括能源供应、管网建设维护、机械设备及零部件生产，能源供应商提供煤炭、天然气等传统能源及太阳能、地热能等新能源 [7] - 下游消费用户包括居民用户（采暖与热水）、商业用户（商场、酒店、写字楼等）和工业用户（食品加工、化工等） [7] - 2024年我国一次能源生产总量498,000万吨标准煤，同比增长4.6%，为行业发展奠定基础 [8] 行业竞争格局 - 市场格局分散，2024年行业CR5市场占有率仅7.34% [9] - 以华能国际、华电国际、大唐发电为代表的大型央企凭借资金、资源和技术优势占据市场主导地位 [9] - 2025年公布26家供热行业综合能效统计标杆企业，包括辽宁省华顺热力集团、承德热力集团等 [11] 重点企业经营情况 - 华能国际2025年上半年营业总收入1,120亿元，其中电力热力收入1,079亿元，占总收入96% [11] - 华电国际2025年上半年营业总收入599.5亿元，其中供热业务收入70.71亿元，占总收入11.79% [13] 未来发展趋势 - 在“双碳”目标下，行业将向绿色低碳转型，天然气、地热能、生物质能等清洁能源应用比例将显著提升 [13] - 随着南方居民对舒适度要求提升，广东、福建等省份加大供热基础设施投资，南方市场有望成为新增长点 [13]