股票增发定价 - VSE公司以每股170美元的价格公开发行2,352,941股普通股 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多352,941股普通股 [1] - 此次发行预计于2025年10月29日完成，需满足常规交割条件 [1] 融资规模与资金用途 - 扣除承销折扣和佣金后的净收益预计约为3.84亿美元 [2] - 净收益将用于支付收购Aero 3的全部或部分现金对价 [2] - 部分资金将用于支持未来潜在的战略收购及一般公司用途 [2] 承销商信息 - Jefferies和摩根士丹利担任此次发行的联合主承销商和账簿管理人 [3] - RBC Capital Markets和William Blair担任联合账簿管理人 [3] - Truist Securities、B Riley Securities和Stifel担任额外账簿管理人 [3] - KeyBanc Capital Markets、Benchmark和Jones担任联合管理人 [3] 公司业务概况 - VSE是商业航空及公务与通用航空后市场的领先分销和维修服务提供商 [6] - 公司总部位于佛罗里达州米拉马尔，专注于提升客户高价值关键资产的生产效率和寿命 [6] - 业务包括发动机部件、发动机及机身附件部件的分销和维修服务 [6] 相关财务与运营数据 - 2025年第三季度总收入为2.829亿美元，同比增长38.9% [15] - 第三季度GAAP净利润为360万美元，同比下降58.9% [15] - 第三季度调整后EBITDA为4740万美元，同比增长58.4% [15]