市场表现 - 沪指午盘涨0.21%报4005.44点，突破4000点大关，续创逾10年新高 [1] - 深证成指涨0.52%，创业板指涨1.35%，科创50指数涨0.56% [1] - 沪深北三市合计成交13596亿元 [1] - 场内超3000股飘红 [1] 行业板块动态 - 半导体、汽车、医药、军工等板块拉升 [1] - 存储芯片、固态电池、军贸概念等活跃 [1] 投资观点与配置建议 - 华西证券认为A股"慢牛"行情仍将延续，短期风险偏好有望得到提振 [1] - "大科技"仍是中长期主线，建议把握AI算力和应用、机器人、高端装备制造等方向 [1] - 全球科技AI行情迎来共振窗口期，科技巨头AI资本开支指引将成为焦点 [1] - 行业配置上关注半导体产业链、固态电池、储能、航空航天、新材料、未来产业等 [1] - 主题上建议关注并购重组 [1]