基金三季度行业配置 - 基金在第三季度重点配置了互联网科技、光模块、PCB、芯片、创新药等板块 [1] 对人工智能板块的观点 - 依旧看好人工智能行业 [1] - 板块短期较大涨幅引发了市场分歧 [1] - 市场对科技巨头巨额资本开支所能产生的效益存在担忧 [1] - 从时间维度看，行业或还在前期发展阶段 [1] 在科技产业链的布局重点 - 投资组合聚焦于PCB、光模块以及芯片国产化的个股 [1] 对创新药板块的观点 - 创新药板块估值已处于较高水平 [1] - 中国创新药企业走向全球化的趋势没有改变 [1] - 在个股选择上，偏好那些拥有first-in-class和best-in-class潜力、具备差异化的创新药公司 [1]