融资活动概述 - 公司计划以私募方式发行5亿美元本金总额的优先票据[1] - 票据发行须视市场及其他条件而定[1][3] 资金用途 - 公司计划将票据发行的净收益与约2.75亿美元的手头现金结合使用[2] - 资金将用于全额赎回（包括提前赎回溢价）其尚未偿还的2029年到期、利率9.750%的优先票据[2] - 该2029年票据当前未偿还本金总额为7.19亿美元[2] 票据担保与发行条款 - 票据将由公司现有的优先票据和高级信贷安排下的每个国内子公司提供全额、连带担保[3] - 票据将根据《证券法》Rule 144A仅向合理认为是"合格机构买家"的人士发行[4] - 票据亦可根据《证券法》Regulation S在美国境外向非美国人士发行[4] 公司业务简介 - 公司是一家技术驱动的金融服务公司，为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案[6] - 解决方案包括Bread Financial通用信用卡和储蓄产品[6] - 公司通过其自有品牌和联名信用卡以及分期付款产品，为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌推动增长[6]