分析师评级与目标价 - TD Cowen分析师Derrick Wood重申“买入”评级，目标股价为1200美元[1] - 评级基于公司健康的业绩表现和增长潜力[1] 财务业绩与预期 - 预计2025年第三季度将公布健康业绩，主要得益于美国联邦订单的强劲执行[1] - 企业部门表现强劲，AI相关工作负载需求更高，平均交易规模因产品捆绑和成功升级而健康增长[2] 人工智能发展 - 对AI采用的积极前景有望缓解政府支出不确定性带来的担忧[1] - 公司在生成式AI货币化方面处于软件同行领先地位，目标到2026年AI相关产品年合同价值达到10亿美元[3] - 通过Workflow Data Fabric和AI Experience等创新以及战略性收购，为CRM和AI货币化领域的未来机遇做好定位[2]