交易概述 - 美国水务与Essential Utilities达成全股票合并协议，交易价值约630亿美元（含债务）[1] - 合并后公司将命名为美国水务，合并市值约400亿美元[1] - 交易预计于2027年第一季度末完成[8] 交易条款与股权结构 - Essential Utilities股东将以每股换取0.305股美国水务股票[6] - 该换股比例基于60个交易日平均加权股价计算，为Essential股东提供约10%的溢价[6] - 交易完成后，美国水务原股东将拥有合并公司约69%股份，Essential原股东将拥有约31%股份[4] 合并后公司战略与财务目标 - 合并旨在通过增强规模与效率，支持对关键基础设施的持续投资和业务扩张[2] - 合并后公司凭借更大的业务覆盖、客户群和地理多样性，将更具市场应变能力并实现运营杠杆[4] - 交易预计在完成后第一年即对美国水务的每股收益产生增厚效应[5] - 合并公司将维持美国水务原有的每股收益和股息增长目标，即7%至9%[5] 合并后公司治理与运营 - 美国水务首席执行官John Griffith将担任合并公司首席执行官[7] - Essential首席执行官Christopher Franklin将担任合并公司董事会执行副主席[7] - 合并公司董事会由15名成员组成，其中10名由美国水务任命，5名由Essential任命[8] - 公司总部设于新泽西州卡姆登，但将保留Essential在宾州布林莫尔和匹兹堡的办公地点[8]