政策法规与行业趋势 - 十四届全国人大常委会表决通过修改网络安全法的决定 自2026年1月1日起施行 新法规定国家支持人工智能基础理论研究和关键技术研发 推进训练数据资源和算力等基础设施建设 [1] - 修改后的网络安全法旨在推动人工智能治理从局部监管转向系统性规制 回应人工智能治理和促进发展的需要 [1] - 信息技术咨询公司Gartner报告显示 中国网络安全重点正逐步转向保障人工智能的安全 [1] - 行业专家认为AI技术应用在带来新型安全风险的同时 也为网络安全行业提升效率和提高产品能力带来机遇 [1] 网络安全公司的AI布局 - 深信服持续将人工智能技术与能力融入网络安全和云计算各项产品与服务中 已将大模型技术应用到网络安全产品 形成安全GPT和融合AI能力的AI防火墙等多款产品 并计划未来继续加大对AI技术的研发投入 [1] - 天融信已在AI+安全和智算云等新方向进行布局和投入 形成全栈安全产品体系与智算云综合解决方案 未来将重点推动网络安全和智算云产品与人工智能等新兴场景的深度融合 [2] - 蚂蚁集团发布融合网络安全与AI技术的创新产品 包括智能眼镜可信连接技术框架gPass 已与多个智能眼镜品牌合作落地"看一下支付"场景 并展示AIGC滥用检测和深度伪造防御等大模型安全解决方案 [2] - 启明星辰开发的安星智能体已应用于安全运营和威胁检测等产品或服务中 显著提升产品能力和服务效率 [2] - 亚信安全上半年AI大模型应用与交付业务实现显著增长 未来将持续聚焦AI大模型应用与交付等三大增长引擎 [2] 市场分析与机构观点 - 市场分析人士指出 未来几年对人工智能中上游基础设施及下游应用的投入将呈现放量趋势 在AI基建快速推进和AI应用持续落地背景下 可关注国产算力和AI芯片等细分行业 [3] - 东兴证券认为人工智能行业处于政策、技术和需求三维共振阶段 叠加"人工智能+"行动带来政策赋能 国产芯片及云计算龙头业绩逐步验证 大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性 [3] - 中银国际指出AI基建催化存储"超级周期" 10月以来存储芯片价格加速上涨 国产算力产业链景气度持续验证 在产业链景气度持续验证与政策催化预期强化下 配置可逐步回归科技主线 特别是国产算力和国产存储芯片等领域 [3] 主要公司动态与进展 - 百度集团于2018年底开展大模型技术研发 2019年3月发布文心大模型1.0 今年4月发布文心4.5 Turbo和文心X1 Turbo 9月将X1 Turbo升级为文心X1.1 [4] - 阿里巴巴集团首席执行官表示正积极推进三年3800亿元的AI基础设施建设计划 并将持续追加更大投入 预计对比2022年 2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍 [5] - 里昂发布研报将商汤目标价由1.85港元上调至3港元 认为商汤受惠于生成式AI收入增长及业务重组 商汤与寒武纪建立战略合作以通过国产芯片扩展人工智能运算能力 其AI模型商业化在AI眼镜与AI影片生成工具领域取得进展 [5] - 优必选10月16日中标广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装项目 订单金额达1.26亿元 10月15日与某知名上市汽车科技公司签署人形机器人采购合同 金额超3200万元 截至目前 Walker系列人形机器人全年已获得超6.3亿元订单 [6] 行业活动与催化 - 2025第十届中国国际人工智能大会暨算力算法峰会于10月28-29日在上海举办 会议设立人工智能新产品和新技术成果展示区 展示涵盖AI基础层、技术层和应用层等相关技术产品 [2]