市场开盘表现 - A股三大股指集体高开，沪指涨0.05%，创业板指涨1.07% [1] - 盘面上，CPO、有色金属、铜缆高速连接等板块涨幅居前 [1] 机构对指数走势的观点 - 上证指数盘中再次见到4000点，十年大底的突破为后续A股再创新高提供坚实基础 [1] - 指数方面任何拉回的支撑皆为买点，上证50量价最为稳定，是更确定的选择 [1] - 4000点并不意味着行情结束，政策面与资金面友好，科技产业革命催生的"科技牛"正徐徐而来 [3] 机构对板块配置的建议 - 科技类吸筹率仍高于35%，从高位回落的时间和空间依旧不足，不建议在高位高波动时追涨科技股 [1] - 相较于高位高波动的科技股，波动仍低的有色、煤炭、银行、核电、军工等"旧"势力板块是四季度更易获得超额收益的选择 [1] - 应围绕"十五五"战略性布局，以积极挖掘科技成长产业机会为主，重视AI、军工、创新药 [2] AI产业链的具体关注方向 - 重点关注全球景气共振的海外算力产业链，如光模块、PCB等 [2] - 关注自主可控受益的国产算力链，包括GPU、半导体设备材料为代表的国产芯片产业链以及存储芯片产业链 [2] - 关注具备创新落地潜力、行情内部扩散受益的中下游应用，如港股互联网、游戏，消费电子、机器人等 [2]