公募基金三季度持仓总体变化 - 公募基金2025年三季报披露完毕，前十大重仓股名单发生显著变化 [1] - 宁德时代以758.81亿元的持仓市值重回榜首，超越腾讯控股的699.38亿元 [1] - 中际旭创与工业富联新晋前十大重仓股榜单，美的集团与小米集团-W退出前十 [1] AI产业链成为增持焦点 - 增持市值排名前四的个股均与AI硬件紧密相关：中际旭创增持401.74亿元、新易盛增持369.30亿元、工业富联增持超300亿元、阿里巴巴-W增持超200亿元 [3] - 寒武纪、立讯精密、中芯国际等芯片及消费电子龙头也获得超120亿元的增持 [3] - 相关个股股价大幅上涨，三季度中际旭创涨幅超170%、新易盛涨幅超180%、工业富联涨幅超210% [3] - 业绩领先的基金如前三季度收益冠军永赢科技智选A，其前两大重仓股为新易盛和中际旭创 [3] 部分传统行业龙头遭遇减持 - 包括美的集团、招商银行、顺丰控股及比亚迪等传统白马龙头股被公募基金不同程度减持 [3] 基金经理对科技板块的观点 - 银华基金李晓星明确看好AI主线，认为国产算力需求旺盛，供应链瓶颈正逐步解决，明年高增长可期 [3] - 兴全基金谢治宇提醒，在市场估值向2026年业绩切换时，部分投资者对AI长期景气度产生疑虑，投资科技股需要同时保持乐观和谨慎 [4] - 易方达基金张坤继续坚守价值投资理念，持仓以商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司为主，认为中国内需消费市场长期仍是投资沃土 [4]