投资策略演变 - 投资策略从增长型转向价值与增长相结合 寻求理解公司底层经济 评估竞争优势的持久性以及持续产生自由现金流的能力[1] - 投资方向适度保守 在寻求上涨潜力的同时尽量减少下行风险 随着临近退休 近年逐渐向创收资产再平衡 如派息股票和房地产投资信托基金[1] 行业关注焦点 - 对美国股票市场保持长期关注 重点行业包括科技、能源和医疗保健[1] - 对投资生态敏感型业务以获取收益有根本性重视[1]