市场整体表现 - 10月29日A股主要指数普遍上涨，沪指涨0.70%站稳4000点，深成指涨1.95%，创业板指涨2.93%，北证50指数暴涨逾8% [1] - 市场热点轮动较快，新能源赛道、券商、海南自贸、有色金属、量子科技、算力硬件等多个板块表现活跃，而银行、大消费、半导体、医药等板块跌幅居前 [1] 政策与市场环境 - 北交所董事长表示将持续优化指数体系建设，加快推出北证50ETF，并研究引入盘后固定价格交易以提升投资便利性 [1] - 证监会北京监管局联合有关部门出台了《北京市推动中长期资金入市的实施意见》 [1] - 有观点认为在经济转型背景下资本市场重要性突显，政策面与资金面友好，4000点并不意味着行情结束，以科技为主的产业革命催生的“科技牛”正徐徐而来 [2][11] 光伏板块 - 光伏赛道午后爆发，隆基绿能、阿特斯、弘元绿能等多股涨停，阳光电源涨超8%并创历史新高 [3] - 国家能源局数据显示中国9月光伏新增装机量为9.7GW，环比8月上升31.79% [3] - 行业内凝聚反内卷共识，产业链价格已见回升，无序竞争得到遏制，需关注BC、钙钛矿等新技术对产业链的重塑 [3] - 光伏概念板块指数上涨1.19%至2337.37点，个股如阿特斯主力净流入4.2亿且涨19.97%，阳光电源主力净流入14.4亿且涨15.44% [4] 海南自贸板块 - 海南自贸概念持续走高，海南发展、海德股份、海汽集团等多股涨停 [5] - 消息面上海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动 [5] - 海南自贸区板块指数上涨4.10%至948.75点，个股如康芝药业主力净流入2.1亿且涨15.95%，海南发展主力净流入1.7亿且涨10.00% [6] 量子科技板块 - 量子科技概念反复走强，神州信息、天融信涨停，西部超导、科大国创等跟涨 [7] - 英伟达推出NVQLink系统架构，可将GPU与量子处理器耦合以构建加速的量子超级计算机 [7] - 据预测2025年全球量子科技市场规模将突破61亿美元，中国市场规模有望达到115.6亿元，五年复合增长率超过30% [7] - 量子计算板块指数上涨6.07%至1821.35点，个股如科大国创主力净流入3.0亿且涨12.64%，国盾量子涨11.09% [8] 机构观点 - 有机构认为上证指数突破4000点是十年大底的突破，为后续再创新高提供基础，建议关注上证50，科技板块已处高位不建议追涨，可布局有色、煤炭、银行等低位板块 [8] - 有观点指出随着海外扰动减弱和“十五五”公报积极定调，应围绕“十五五”战略性布局，以挖掘科技成长产业机会为主，重视AI、军工、创新药等领域 [9][10] - 有分析指出本次沪指突破4000点用时较长显示有备而来，且当前A股整体估值低于前两次突破时点，在科技先行背景下有理由走得更远 [11]